原来这裴纶以为自己查实了沈炼私通逆党的事情，就去向千户陆文昭汇报。不想，却在这里遇上了丁白缨。裴纶才要拔剑相护陆文昭，冷不防，却被陆文昭从背后插了一刀。在遇上丁白缨及她的两位徒弟，裴纶原本是在劫难逃。没成想，却还是被他一个就地翻滚，逃掉了。一路逃到水边，恰好遇到沈炼和北斋。

裴纶再次醒过来的时候，却发现是沈炼救了他。连谢字还未说出来，就听的沈炼家门外来客人了。

来人是陆文昭。他告诉沈炼，裴纶掌握了他与逆党私通的证据，想要陷害于他。而那北斋更是逆党，所以，他要沈炼杀了裴纶与北斋，将造船文书拿出来给他。此时的沈炼早就已经洞悉了一切真相，他表示自己不愿意用两条人命来换取活路。陆文昭便命人用火枪射击沈炼家的院子，沈炼趁着火力稍减的时刻，躲进了屋子，同裴纶和北斋一起逃了出去。

大城小巷都贴满了通缉裴纶和沈炼的画像，此时，造船文书就是他们的救命稻草。而一起逃亡的北斋，却还想着偷走造船文书，去送给自己的主子。几经争执，沈炼最终还是将造船文书送给了想要偷偷逃走的北斋，想帮她了却心愿。

得知这个消息，裴纶气的大骂沈炼糊涂。但沈炼一副问心无愧的模样，却让裴纶也不好再说什么。过了一天，两人正躲在屋子里，却见有人推门进来。北斋却又拿着造船文书回来了，因为她看到了街上的通缉画像，想要用文书来救下他们二人的性命。但是鉴于陆文昭想要杀她，沈炼就自告奋勇地表示自己代替她去。

沈炼被丁白缨蒙着眼带到了一处豪华屋宇，榻上坐着一名华服男子。男子让沈炼猜一下自己的身份，沈炼却张口就猜到他是当今皇帝的亲弟弟信王殿下。信王却一点也不意外，他只是默默烧了造船文书，然后给了沈炼一张信王府的腰牌，告诉他有了这张腰牌他可以随意出入所有关隘。但是，信王却有一个要求，那就是让沈炼杀了北斋。沈炼因此而拒绝了信王的腰牌，从窗户中破窗而出。

三人开始了逃亡之路。沈炼骗北斋，说信王并不是想要杀她，而是很关心她的消息，要杀她的只是陆文昭。两人都心知肚明，却是一个不说破，一个不拆穿。就这样，三个人，三匹马，一路逃亡到了山东。按照计划，三人过了威海卫，入了海就安全了。可途径一处藤桥，马无论如何也不肯上桥，可若是弃了马逃跑，很快就会被敌人追上。正在纠结间，已有马蹄声传来，沈炼逼迫着北斋先行过桥，自己则跟着裴纶一起守住藤桥。过桥前，北斋转身告诉了沈炼自己的真正名字。沈炼看着北斋过了桥，才放下了心，同赶来的陆文昭和丁白缨决一死战。

一场恶战异常惨烈，双方都伤势累累。大家非要争个你死我活，陆文昭一心想拿下这二人性命回去邀功，可他却没想到，能够狠心下令杀死自己红粉知己的信王殿下，自然也不会放过知情太多的自己。直到看到东厂的人将自己团团围起来的时候，他才意识到，原来是自己一直效忠的主子弃了他。气急心冷的陆文昭和丁白缨不要命一般地冲了上去，跟那些东厂的番子拼命。一场血战，几个人都倒在了血泊中……

沈炼再次醒过来的时候，是在狱中。他是一名死刑犯，等候问斩。而狱外，早已换了天地。信王登基，改元崇祯，不久除了阉党，将皇权收归已用。

沈炼作为死囚犯，却被特赦，依旧在锦衣卫当差，做了百户。而北斋也逃到了沈炼心心念念的杭州，过起了赋闲的日子，只是每日的画作上总是会有一名身着锦衣卫官服的男子，俊逸不凡。

入夜。沈炼趁着案牍库的守备松懈时分，偷偷潜了进去。他身手麻利地浇油，然后掏出火折子，就在在点燃的一刹那，沈炼忽然想到白天东厂的人前来查看内官监造船的文书一事。他便留了心，收起火折子，到案牍库里找到了那些文书。仔细翻看才发现，原来负责督造的内官竟是死在明时坊的郭公公。沈炼弄清楚了那些江湖人士要自己烧毁案牍库的缘由，便放弃了纵火的决定。他悄悄溜出库房，却察觉出院子里有人，遂警觉地停了下来。果然背后的石狮子后闪出一个人来。原来是白日里见过的东厂公公。那人已在暗中等了沈炼许久，见沈炼发现了他，便也站了出来。

沈炼心虚，急切地想要逃出案牍库大院。可这位东厂公公身手也不赖，几次交手，沈炼都难以脱身。情急之下，沈炼出手有些狠，东厂公公也不弱，两人一路打到了案牍库里，公公发现了沈炼想要烧毁案牍库的意图，遂想要抓下他的面巾。沈炼一个不小心就被他拉下蒙面布，露了脸的沈炼自然不能任由东厂公公出门泄露这个消息。遂对那公公下了死手，在他临要出门的一刹那结果了他的性命。站在门边的沈炼看着方才在打斗中已经起火的案牍库，有些无可奈何，却也是没有办法。

沈炼去会了丁白缨一伙人。丁白缨很满意案牍库的一场大火，却没想到沈炼留了个心眼，将造船书册偷了出来。被沈炼捏住痛处的丁白缨一伙人虽然对他恨得牙痒痒，却也是拿他没有办法，只能眼睁睁的看着沈炼走出大门。

沈炼回到家。刚到门口就察觉出不对劲来，家里有人！果然，沈炼一推开门就看见堂屋里坐着两人，让沈炼颇有些意外。这两人一个是裴纶，另一个却是自己一直苦寻而不得的北斋。裴纶先开口夸赞嫂子长得漂亮，沈炼便也就将计就计，没有拆穿北斋的身份。一顿饭后，裴纶说明了来意。原来他已经查明了之前死的郭真公公，是去赴约被人杀死。裴纶将这些事情串联起来，指出了沈炼跟北斋就是一伙人，同为谋逆乱党。在沈炼的否认下，裴纶还是坚信自己的推论，说自己是殷澄的好友，他不相信这种杀害自己好友的人。

裴纶走了，沈炼抓住了北斋，将她带到了水边。沈炼想要北斋说出真相，说出幕后主使者，不然就将她沉进水底。哪知这个北斋却是个嘴硬的，宁可落水而亡，也不愿说出幕后主使。沈炼看着她落水，站在船上静默了几秒，却还是转身跳进了水里，将她救了上来。

北斋醒转过来，告诉了沈炼，自己的身世。原来她的父亲也曾是一名画家，被人指摘暗讽朝政，所以举家遭了祸端。她自小流落南方，一次受不过生活悲苦投水，却被人救了上来。那人告诉她，有朝一日，自己终将那些助纣为虐的阉党一网打尽。北斋对此深信不疑，便投靠了那人麾下，为他做事。

沈炼被北斋对那人宁死不叛的情意打动，遂消了杀她的念头。这时，岸边浮上来一个人，身受重伤，奄奄一息。两人走近看时，却是裴纶。

厂公魏忠贤因为皇帝落水生病一事忧心忡忡，独自坐在湖边钓鱼，文武百官都候在一边。就连水灾的折子也都压下，不敢上报。镇抚司千户陆文昭在魏忠贤身边伺候，见着魏忠贤的鱼竿动了，便小心地提醒魏忠贤有鱼上钩。眼见着是条大鱼，陆文昭很有眼色地就下水去帮魏忠贤将鱼抓了上来。魏忠贤瞄了他一眼，问他想要什么。陆文昭请求魏厂公能够给他一份差事，遂领到了为皇帝寻找三条腿的金蟾做药引的差事。陆文昭千恩万谢，拿着魏忠贤赏的鱼回到了镇抚司衙门。

殷澄死亡的事情并未引起他的过多关注，陆文昭只是赞赏两位属下办事得力，并告知他们，明时坊的案子已经移交南镇抚司办理。沈炼还想说话，却被陆文昭阻止，他又安排了一件差事给凌云铠，让他去除掉夹带东林党人诗文暗讽朝政的北斋。

沈炼跟着凌云铠一起到了北斋居所。凌云铠直道沈炼又要跟他抢功劳，沈炼却道他只想看看北斋是何方神圣，功劳都归凌云铠。两人这才一道进了房子，沈炼从后窗而入，在屋里找到了北斋的印章，走过去交给了凌云铠。

被凌云铠用剑指着脖子的北斋（杨幂 饰）回过头，沈炼这才发现她竟是自己那日在山上遇到的女子。女子回头看着沈炼，眼神里满是祈求。就在这时，一直拿剑指着北斋的凌云铠却突然变了主意，他抓着女子往里间走去。沈炼问他要做什么，他道现在杀了可惜了，就将北斋一把推倒在床上，意欲不轨。女子反抗的声音不断传来，一声一声直击到沈炼的心上。凌云铠全然没有在意身后的沈炼，突然，一把刀搭在了他的左臂上。凌云铠回头见沈炼手里拿刀，警告他不要多生事端。凌云铠十分机敏，他看了看在床上楚楚可怜的北斋，又看了看剑指自己的沈炼，忽然明了原来两人认识！他大步走到书桌前，拿笔在无常簿上记着什么。沈炼跟出去，却见他在簿子上写着：沈炼私通逆党。

两人就此起了争执，沈炼想要毁掉凌云铠的无常簿，凌云铠却以抓住沈炼的把柄为由，拒不交付。两个人先是争抢，后就演变为生死拼搏。激烈的打斗中，沈炼失手杀死了凌云铠，等到他察觉时，凌云铠已是没了呼吸。北斋见沈炼杀了凌云铠，又转过头来看自己，吓得赶紧夺门而逃。沈炼随后紧追，怎奈方才打斗中身受重伤，竟被那北斋逃跑了。

沈炼只得谎报称两人一进门就遭到两名逆党伏击，凌云铠被匪徒用剪刀击毙。奉命前来查办凌云铠命案的南镇抚司的裴纶，此人是凌云铠的好友，查起命案来是个厉害角色。沈炼在他的盘问下，回答显得有些单薄，关键时刻还是陆文昭过来替他解了围。但裴纶显然并不打算轻易放过沈炼，只道这个北斋是跑不掉的。

暂时躲过一劫的沈炼回了家。正在屋檐下啃馒头，突然一支利箭射在了廊柱上，箭头带着一张纸。沈炼展开纸条，只见上书：大明律，杀锦衣卫者罪同谋逆，当诛三族。戊时，西山云栖坡。待他抬头看时，四下却不见人。

沈炼如期赴约。来者却是三名戚家刀的传人，身上功夫甚是厉害，沈炼并不是他们的对手。最后两方达成约定，沈炼帮他们烧了锦衣卫的案牍库，他们就将北斋交给沈炼。这一天白日里，沈炼去了案牍库，却发现周围多了许多东厂的番子，探问之下才知，原来是东厂下令查验内官监所有的造船文书。沈炼想进案牍库，却被东厂的人拦住。这时一位东厂的公公进来，将所有的锦衣卫都挡在门外，只允许东厂的人进出。