司马昭任命很有谋略的钟会为镇西将军，命邓艾为征西将军，联手征讨蜀汉。姜维写了如何保卫蜀汉的奏章，可刘禅听信黄皓的谎话，在宫中寻欢作乐。邓艾偷渡阴平很快打到了成都，刘禅率领文武百官投降了魏军。姜维假意投降钟会并以此复国，不料计划失败，姜维、钟会被杀，从此，蜀汉灭亡。后…

魏主曹睿病故，幼子曹芳继位，由大将军曹爽管理政事，司马懿执掌兵马。曹爽是个纨袴子弟，听信了门客的话，夺了司马懿的兵权。司马懿乘曹爽出城游猎的时候，假借了太后的名义，取回兵权，杀了优柔寡断的曹爽，独掌曹魏军政大权。曹爽的亲属夏侯霸投奔蜀汉，引了姜维军马，前来伐魏，在牛头山一战，被魏将郭淮击败，退回汉中。…

司马懿硬着头皮，带兵赶上去跟诸葛亮大战一场，结果被蜀军杀得一败涂地。但是蜀军由于后方的运粮官员失职，粮草供应不上，只好主动撤兵。大将张郃带兵紧紧追赶，赶到木门一带山谷地带，被诸葛亮预先布置好的伏兵用乱箭射杀了。诸葛亮在五丈原积劳成疾，呕血昏迷，蜀营上下一片担心。诸葛亮自知生命垂危，但由于大事未成，耿耿于怀，遂寄希望于禳星术，以延寿命，成其大业，魏延报信时把主灯踢倒，诸葛亮欲冲破生命之界的努力终告失败。…