蒲大茂、沈放等前去租界里斡旋。陶兰不甘心失败，带着洪九去杂志社，要利用李东林发文章，破坏西安事变的和平解决。李东林宁死不屈。春晓得到消息，急忙请周一帆和洪瑾儿带人赶来救援，沈放随后赶回来，双方交火。陶兰、洪九挟持着人质逃窜。蒲大茂斡旋归来，去排会祭奠了昌叔，深感自责。他坚持留下来，帮助抓捕陶兰等人。陶兰和洪九藏到排会码头的仓库里。洪九要潜逃，陶兰不甘心失败。要以死相拼。陶兰告诉洪九，就是她杀了洪万川。洪九暗中有了主意。他引来了沈放等人。双方在仓库激烈交火，洪九被陶兰手下打死。陶兰要和沈放同归于尽，紧要关头，洪瑾儿、春晓等人都赶来，彻底消灭了陶兰一伙，李东林获救。西安事变和平解决，排会被改编成了抗日队伍，一同抗日。（全剧终）…

昌叔遇害的消息传来，沈放悲痛自责，蒲大茂伤心，认清了日特的险恶，发誓要和日特斗到底。元杰担心蒲大茂斡旋成功，当晚，引杀手进来，暗杀蒲大茂，为了保护蒲大茂，陈白羽中弹而死。周一帆抢救陈白羽不成，心痛不已。元杰则逃窜。第二天，蒲大茂出发去上海，乔装打扮的元杰悄悄跟踪到火车站。赣南，洪瑾儿听到西安事变和昌叔遇害的消息，也急忙赶回上海。蒲大茂一行人到了上海火车站。陶兰怂恿洪九去刺杀，洪九已经难以回头，于是带着排会兄弟去火车站搞袭击，元杰策应。但是沈放早有准备，火车上没有蒲大茂，只有周一帆的埋伏。双方激烈交火，洪九发现中计，急忙逃窜。被洪瑾儿和洪猛等人拦住。元杰和周一帆对决，被周一帆打死。而另外一边公路上，沈放亲自带人护送蒲大茂一行人乘坐轿车驶向上海租界。洪瑾儿和领排会兄弟与洪九交火，洪九抵挡不住，陶兰及时赶到，把他带走。他们遇到沈放的车队，在租界旁边，与沈放一行人激烈交火，陶兰等人占上风，但是共产党小组及时赶到，击退陶兰等，她的手下吉田等人死掉。…

陶兰认为重启苍龙计划的机会来了，于是联合洪九，要搞到排会那批枪支。昌叔早有准备，把前来拿枪的洪九控制住，关了起来，陶兰带人来营救洪九，双方交火。南京，陈白羽把自己和周一帆的感情一事告诉蒲大茂，蒲大茂祝福他们。陈白羽继续力劝蒲大茂出山请命，与上海的外国重要人物会谈、斡旋。蒲大茂深感白羽真挚，认清了大势，于是接受提请。昌叔和排会的人不是对手，洪九不忍心杀昌叔，陶兰直接把昌叔击毙了。…