认为甲贺众已知晓伊贺行踪的天膳5人，欲赶回伊贺击杀弦之介，途中却遇到甲贺的胡夷，天膳料胡夷尚不知情打算将她骗到伊贺，然而警觉的胡夷说要先回甲贺询问，却被念鬼所擒。而另一边，猜测到已经解除不战之约的甲贺众派出左卫门和刑部前往伏击夜叉丸，从夜叉丸口中得知全部事情，因担忧弦之介，左卫门假冒夜叉丸欲往伊贺。

得益于两人的关系，甲贺流和伊贺流的关系缓和，眼看两人好事成双，甲贺与伊贺这对百年宿敌就要迎来历史性的和解，德川幕府突然横插一脚，让服部家族撕毁了「不战契约」，命令两派各自代表德川家族的两个继承人，以十人生死斗的方式决出最终的继承人选。

在朧和弦之介不知情的情况下，两派位于战帖卷轴上的忍者已经死了好几个人，最后，纸里包不住火，朧和弦之介也得知了两派生死斗的消息。经过一段惨烈、扭曲的争斗后，短短几周，就只剩下朧和弦之介两人……

甲贺的众人因担忧弦之介派胡夷前往查看，而弦之介尚不知丈助已死。伊贺流天膳等5人假借使者之名来到甲贺，欲将甲贺众一举歼灭，不料甲贺早有准备……另一边，前往伊贺锷隐的胡夷半途遇到伊贺的可疑之人，而弦之介也察觉到不妥，希望胧能派人去甲贺确认丈助是否已经回去，而胧也因知晓伊贺众人的意图开始担忧丈助的安危。

当时甲贺流和伊贺流是自室町时代以来最大的两个忍者派伐，两派之间互相争斗已经有四百多年的历史，是不折不扣的宿敌，时任德川家臣的传奇忍者服部半藏为了避免两派之间无休止的争斗，用权利逼迫两家签订了「不战契约」，规定在契约没有被服部家取消的情况下，甲贺流和伊贺流不得发生生死斗争。

在「不战契约」的约束下，甲贺流和伊贺流各自收敛，平常虽然有敌视，但大多数时候都是以切磋为主，没有什么实质性的伤害。在这种背景下，甲贺一族首领之孙甲贺弦之介和伊贺流首领的孙女伊贺朧暗中谈起了恋爱，弦之介是个理想主义者，一直觉得两派的斗争非常愚蠢，一心想要凭借自己的力量让两派之间达成真正意义上的和解，而身在伊贺的朧是个单纯且迟钝的少女，两人不喜争斗，又一见钟情，很快就坠入了爱河，经常会在两派领土的边界土岐山上约会。

尚不知实情的弦之介、胧和丈助三人依旧沉浸在和解的假象中，酒宴过后，朱绢将酒醉的丈助关入牢房，趁夜想取丈助性命的朱绢来到牢房，却见里面空无一人，就在与察觉恶意的丈助陷入恶战时，被赶来的胧阻止。随后胧发现阵五郎想要刺杀弦之介，为了惩罚阵五郎胧使用了破幻之眼，急需水的阵五郎遇到丈助，丈助察觉他想刺杀弦之介后对其进行逼问，不料反被其杀。

这场看似只是取悦幕府将军德川家康的忍者之战，实际上背后暗藏了政权交替的迷辛:德川家康年事已高，为了挑选第三代德川幕府将军，现任将军德川家康整日整夜思考遴选的方式，德川的继承人有两个，长子竹千代和次子国千代，他们各自组建了自己党羽，两派的支持者明争暗斗，都想替自己的主子赢得一份先机。

陷入两难的德川家康请来了智囊南光坊天海，南光坊天海在分析了当前的状况及利弊后，向德川家康谏言:如果以大规模武士军团作战分胜负的话，未免损耗太大，内有异心之臣，外有丰臣之乱，不妨让势力发展不小的两大忍者集团，甲贺流和伊贺流各自代表两位继承人进行忍者对战，这样一来可以避免大规模的损耗，一方面又能牵制甲贺流和伊贺流的势力增长。