许俊宰把选择的权利交给沈清，无论是抹掉记忆还是保留，他对沈清的爱只会比时间更长久。为了不让许俊宰因为失去她而痛苦，沈清还是选择抹掉了许俊宰的记忆。临走前，沈清把认识她的朋友们的记忆全部都抹掉了。沈清在陆地上最后见的人是小女孩有娜，她们一起坐在常去的便利店吃冰淇淋，当沈清以为抹去了有娜的记忆时，没想到有娜竟然还记得沈清。有娜说她常常会做一个梦，梦里面她和沈清姐姐都是美人鱼。沈清告诉她，那不是梦，是真实发生过的故事。 　　站在大海前，沈清想着总算还有一个人能记得她，不过就算许俊宰已经忘记了她，她也会带着这份记忆和他们曾经的故事好好活下去。沈清跳进海里，回到了大海，但是她决定还会回到这里的。 　　三年后，许俊宰回到休学的学校读完了法学被分配到首尔检察厅做实习生，他和妈妈裕兰、泰吴、南斗一直生活在一起，是非常幸福的一家人。但是南斗不明白的是，为什么每次吃饭的时候，许俊宰总要留一个位置出来，像是特别为谁留的一样。许俊宰每次听到南斗这么说，只是笑笑。 　　许俊宰在工作上如鱼得水，私底下和洪东表警官依然很要好，大家经常聚在一起喝酒，不过每次许俊宰喝醉酒以后就会变得非常奇怪，嘴里不停地喊着不要走，还会哭。南斗和泰吴、洪东表警官常常被许俊宰喝醉后的样子吓住。每当酒醒了，许俊宰就会打开藏在柜子里的笔记本，看完后会开车去海边。 　　这一天，快递员接到一个奇怪的单子，有人买了衣服要求送到海边。等快递员把包裹送到海边以后，竟然是沈清来拿包裹。沈清在洗手间换了衣服以后，坐着海边的旅游巴士回到了首尔。再次站在首尔街道上，沈清不由的感叹变化首尔变化真大，她在以前的小吃店前遇到了另一条来陆地上找心爱之人的美人鱼，沈清请她吃了一顿饭，还教她如何在陆地上生活。小美人鱼问沈清，她现在是要去找爱的那个男人吗？沈清心想，当然要去了。 　　沈清回到了许俊宰的家，敲门之后是南斗出来开门的。南斗以为又是被许俊宰骗的女人，就让她快走，幸好裕兰阿姨买菜回来了，她请沈清进去等。车诗雅也带着蛋糕进来了，她要向泰吴求婚。沈清开始误以为车诗雅要和许俊宰求婚，但后来知道她是要向泰吴求婚，沈清一下子放心了。 　　许俊宰下班回家后，看到家里来了个客人。沈清以为许俊宰真的已经忘记自己了，没有告诉许俊宰他们以前的故事。许俊宰假装真的忘记了沈清，只是和她打了个招呼就离开了家。沈清追着出去，却没有找到他。 　　又是一年的圣诞节，深夜的街头布满了节日的装扮，沈清难过的蹲在街边的圣诞树下，想着是不是自己不应该回来，许俊宰早已不记得自己。天空开始下雪，雪花一片片的飘在沈清的头发上，黑色的长发上全是雪白的小点。这时候，一把伞突然伸了过来，帮沈清把雪遮住。把头埋进腿里的沈清，只听到头上传来许俊宰的声音。许俊宰问她，这就是她想要的结果吗，被全世界忘记。沈清抬头看到许俊宰站在自己面前，不敢置信地站了起来，问他这怎么可能。许俊宰说就算全世界都忘了她，但是他的心永远能记得她。原来知道沈清是美人鱼以后，许俊宰就开始把他们以前的每一天发生的事都写成日记，所以就算沈清抹去了他的记忆，他也不会忘记沈清。 　　沈清和以前的朋友们一一见面，重新认识做朋友，她和许俊宰生活在了一起，还决定和许俊宰一样考公务员。许俊宰在海边买了房子，作为和沈清一起住的家。最终，许俊宰和沈清实现了梦想，幸福的生活在一起，还有了可爱的小宝宝。两个人的每一天，每一刻，都在深深的幸福中。 　　（全剧终）…

就在沈清中枪的那一刻，周围的空气都仿佛安静了，所有的人都停下了动作，许俊宰只能眼睁睁地看着心爱的沈清为他挡下了这一枪。沈清扑上去的那一刻，心想这次总算是守护住许俊宰了，一直以来都是许俊宰在保护她，她也有想要保护许俊宰的时候。许俊宰看着滴在他手上的血，不敢相信眼前的一切。沈清因为中枪慢慢倒下了，这时许俊宰才想来抱住沈清。旁边的洪东表警官冲过去，把许志贤按在了地上。 　　沈清被送上救护车，许俊宰一直陪着她，嘴里不停地祈求上天不要把沈清带走。许志贤和姜瑞熙也被带回了警察局收押。警察局的审问室里，当警察正在审问许志贤的时候，许志贤突然抽搐倒在了地上，因为他在去警察局的路上假装要上厕所偷偷喝下了包里的毒药。另一个审讯室的姜瑞熙听到这个消息，疯了一样冲过去，抱住倒在地上的许志贤。许志贤临死前告诉姜瑞熙，这辈子有她做母亲是对他最大的诅咒。 　　许俊宰一直守在手术室的门口，直到沈清的手术结束被送回病房。医生告诉许俊宰手术非常成功，但有一点让他百思不得其解，患者的左心房被子弹贯穿竟然还能活下来，而且伤口迅速的复合，这在医学界还没有前例。许俊宰强忍住笑，拜托医生好好治疗沈清。 　　裕兰去了医院看望沈清，还给南部长的妻子带了吃的，于是裕兰让许俊宰把吃的给南部长送过去，她留下来陪沈清。许俊宰和南斗一起去了南部长的病房，他们和南部长的妻子说话时，昏迷中的南部长听到了南斗的声音，记起来他就是前世帮助过自己的武士朴武。这时，南部长突然睁开了眼，看着许俊宰和南斗叫他们前世的名字。南部长的妻子去叫医生，许俊宰握住南部长的手让他安心。 　　马大英从新闻里知道了姜瑞熙被捕的消息，因为记忆全失，他只好去找陈庆元教授，想要恢复记忆。陈教授在接到马大英的电话后，马上给许俊宰打了电话。在陈教授的实验室里，通过催眠，马大英记起了前世的他即陈某最后是被南斗的前世朴武所杀。陈某临死前发誓一定会重生，把今生没有抢到手的抢过来。马大英醒来以后，质问陈教授是不是早就知道这所有的一切，既然知道为什么冷眼旁观。陈教授告诉马大英，今生的他和前世一样，都只是命运的观察者，不会站在谁的一边。这些话却激怒了马大英，他冲上去掐住了陈教授的脖子，这时候，许俊宰也赶到了实验室，南斗和洪东表警官也跟在后面。马大英被警察抓走了，走之前却死死瞪着南斗。南斗一脸无辜，不明白马大英瞪他干嘛。 　　车诗雅去了医院看望沈清，说以后不会再缠着许俊宰了。沈清告诉她，命中注定的那个人迟早会出现，她也是等了很久才等到许俊宰，所以车诗雅注定的那个人迟早会出现。车诗雅离开医院以后，在医院的门口遇到了泰吴。泰吴自告奋勇要送她回家，在路上车诗雅看到泰吴手机的沈清照片一下吃醋就甩开了泰吴，一个人走了。在半路上，却被一个变态骚扰，幸亏泰吴及时出现救了她。车诗雅后怕的躲在泰吴的怀里，泰吴吻了她。 　　因为沈清实在恢复的太快，医生们开始怀疑沈清的身份。许俊宰和泰吴重操旧业，骗过了医生，进去系统里面把沈清的就诊记录全部删除了。许俊宰把沈清带回了家，不过当许俊宰提出要和沈清一起住到阁楼上时，沈清拒绝了。 　　安珍珠送裕兰回家时看到了许俊宰和南斗，认出他们是上次的日本投资人，幸好沈清拉着他们把之前的记忆全部抹去了，不然就穿帮了。等他们走后，南斗和许俊宰因为沈清的美人鱼能力正开玩笑时，沈清的心脏突然变得很疼。 　　许俊宰让家里所有的人都出去了，他做了一桌子菜要和沈清一起吃。吃饭时，许俊宰告诉沈清他真的很爱她，但是他不能看着所爱的人一步步走向死亡，所以他现在要放沈清走，希望她回到大海。沈清哭了，许俊宰抱住她吻了上去。…

许志贤急匆匆的回到许家的别墅，跑上了二楼，推开主卧室的门就听到父亲许日中正在给许俊宰打电话，这让许志贤非常嫉妒，所以他就直盯盯地站在门口看着许日中打完电话后死去。等许志贤确定许日中断气以后，他把旁边的水杯拿到楼下的厨房反复冲洗，把里面留下的痕迹都给洗掉了，做好了这一切以后，许志贤才报警通知警察和医院派人。 　　警察封锁了许家，医生们把许日中的遗体抬上了车。这时候，赶到许家的许俊宰只来得及看到父亲的遗体被抬上车。许俊宰痛苦地蹲在了地上，不敢相信父亲已经死了，他想要冲上去揭开盖在父亲身上的白布，被警察拦住了。洪东表警官也赶到了许家，他拉住发疯的许俊宰，让他冷静。 　　接到消息的沈清和泰吴、南斗一起去了医院，他们看到许俊宰蹲坐在医院的走廊上。南斗默默拉走了泰吴，让沈清留下来陪许俊宰。沈清抱住许俊宰安慰他，许俊宰靠在沈清的肩上痛哭流涕，后悔没能早点去救父亲。 　　医生通知他们去准备灵堂，许俊宰和沈清还有洪东表警官刚到太平间的门口，就看到姜瑞熙在太平间的门口失声痛哭，还晕了过去。许俊宰冷眼看着演戏的姜瑞熙 ，暗地里握紧了拳头。等许志贤把晕过去的姜瑞熙带走以后，洪东表警官笑着说，可惜没了观众。 　　另一边的病房里，许志贤质问他母亲姜瑞熙是不是她动的手，姜瑞熙当着儿子的面承认了，还让许志贤不要管这些事，她会把一切都揽在身上。 　　南部长还在昏迷中，他的思想回到了古代的江原道，看到了南斗的前世和许志贤的前世勾结在一起。而医院的外面，许志贤偷偷找到了南斗，把调查到的南斗的资料说了出来，威胁南斗和他合作。南斗本来就在想怎么利用沈清美人鱼的身份，刚好许志贤送上门来合作，南斗借机答应了，两人合计要除掉许俊宰。 　　许俊宰要求做尸检，他认为父亲许日中是被谋杀的。于是警察局派了洪东表警官带人去许家寻找证据。姜瑞熙和许志贤已经开始让律师准备遗嘱继承的事了。许日中的葬礼上，裕兰和姜瑞熙起了正面冲突，沈清出现把她们分开。沈清握着姜瑞熙的手，用美人鱼的能力看到了姜瑞熙所做的一切，下毒和附子花。沈清让姜瑞熙记清楚她做的所有坏事，说总有一天姜瑞熙会为此付出代价。 　　沈清和许俊宰去了许家，在沈清的帮助下，他们找到了姜瑞熙藏证据的地下室里的密室，这下有了证据，洪东表警官向警察局申请了逮捕令。于是许俊宰和洪东表警官一起去了葬礼上，当场逮捕了姜瑞熙。车诗雅本来是想到葬礼上安慰许俊宰，却看到了这一幕，还被泰吴给拉走了。 　　晚上回到家，许俊宰和沈清躺在床上回想在许家别墅的地下室里看到的马大英画的美人鱼的图案。沈清告诉许俊宰，她在抹去马大英记忆的时候，看到了真正杀死金聃龄和世华的人。许俊宰问她那个人是谁，沈清说是一个他们都很熟悉的人。 　　洪东表和同事们审了一天也没能从姜瑞熙的嘴里套出东西，时间一到，他只好把姜瑞熙无罪释放了。许俊宰去地下停车场准备开车，却被南斗从后面一棍子打晕了。在家翻看视频监控的泰吴刚好看到南斗把许俊宰打晕带走，他急忙告诉了沈清。于是泰吴和沈清开车追了上去。 　　南斗把许俊宰带到一个废弃的工厂，准备杀掉他灭口。许志贤和姜瑞熙也出现了，他们要在许俊宰死之前疯狂折磨他。姜瑞熙让许志贤和南斗先出去，她有话要跟许俊宰说。等他们走了以后，姜瑞熙以为万事无忧，当着许俊宰把一切都说了出来，她是怎么杀死那些前夫和谋害许日中的。就在姜瑞熙大笑的时候，洪东表警官和警察们突然出现了，原来这一切都是许俊宰和南斗商量好的，南斗假装叛变以引诱姜瑞熙和许志贤露出马脚。 　　警察把姜瑞熙带走了，许志贤突然冲了出来，抢了一个警察的枪。许志贤对着许俊宰开了一枪，刚赶到的沈清看到了这一幕，马上扑了上去。…