因为莫文的死，先雨一直要找出真正的真兴王，想用杀死他替莫文报仇，可当先雨知道知后就是真兴王时，怎么也下不了手。知后扔掉自己手中的剑，他希望一切都就此结束，先雨拿起了剑向知后挥了一剑，了断他们过往所有的恩怨。

朴英失想把阿卢掌握在自己的手中，好用她来控制先雨，没想到知后先他一步，已让巴伍把阿卢带到月城中来。知后让只召太后禅让王位，可只召太后不肯这么做，在她认为知后还没办法治理这个国家，一旦禅让只会让知后陷入困镜。

先雨去向朴英失表明他要抢走王位的事情，让朴英失到时跟众大臣拥立他为王便可以了，而他会通过自己的力量抢回王位。见完朴英失之后，先雨去见魏花公，希望他能在先雨行动之前，帮助先雨稳住花郎。

守护看到暮英在茶里下毒，怎么也不让只召太后喝茶，没想到只召太后却早已知道被下毒的事情，却还是装作不知的样子，喝了十年的茶。只召太后不肯让守护将下毒的事情张扬，她知道自己已经病得没办法治了，所以喝不喝那杯毒茶都是一样。

知后去仙门，想要以真兴王的身份，让花郎归他统领。先雨带头反抗真兴，表示花郎是自由的，他们要自己选择对神国有利之王，而不是一定要选择懦弱的知后。守护将下毒的事情告诉知后，知后生气地马上回宫，让巴伍杀了下毒的暮英，然后伤心地为自己不能保护只召太后而痛哭起来。

只召太后禅让王位之时，朴英失代表和白们提出异议，表示他们愿意拥立另一个圣骨为王，那就是辉京之子先雨。朴英失说完之后，先雨带着支持他的花郎进入宫中，连守护也站在了花郎的队伍内，宣誓效忠神国的王。

朴英失以为他的大计将成，没想到先雨欺骗了他，带着花郎表示他们愿效忠知后为王。先雨明白知后的梦想，要消除骨品将三韩统一，所以他要除去阻碍知后拓展梦想的绊脚石朴英失，只能欺骗朴英失然后顺利笼络花郎效忠知后。

知后顺利登基，只召太后病发生命垂危，安智公认为她是报应，所以转头就要离开。只召太后拉住了想要离开的安智公，守护只好求安智公陪在只召太后的身边，陪她走最后一程。

知后给阿卢一封信，解释他是为了不让阿卢被角干他们骚扰，现在他可以还阿卢自由了，让阿卢去找先雨。阿卢与先雨团聚，守莲也与冸流有情人终成眷属，知后则专心治理他的国家。（全剧终）

阿卢中了箭，贤秋还是不断向先雨射箭，巴伍突然出现保护先雨周全，让先雨带着阿卢去治伤。贤秋因为巴伍挡在他的面前气极了，想要杀了巴伍再去追杀先雨，结果被叔明射了一箭。

安智公看到阿卢受伤，内心担心极了，幸好阿卢不是致命伤，他才松了一口气。先雨不想再让阿卢受伤或处于危险之中，他唯有离开阿卢，做他该做的事情，才能保阿卢平安。先雨告别阿卢，便去找了辉京，跟他问清自己的身世。

只召太后对于知后在毫无准备的情况下，向众臣揭晓自己的身份很生气，她想继续让知后离开，由她来想办法堵住和白们的嘴。知后不想再躲在只召太后的羽翼后面，他想自己去创造神国的未来，所以他坚持自己做出的决定，并做好心里准备面对。

朴英失收买了只召太后身边的侍女暮英，给只召太后下了十年的毒，很快只召太后就要久病缠身一病不起。朴英失认为只召一病不起，他只要再杀了知后，便可以如愿登上王位了。

知后是王的消息传开了，仙门里瞬间乱了套，大家都在后悔当初没有对知后好一些，没有找到机会讨好知后。魏花公觉得目前的形势已经非常危及，他唯有一人离开仙门，避开王位的争夺战。

只召太后因为知后拦阻她杀先雨，而一怒之下病倒了，知后便想自己上朝主持朝政，没想到朴英失却过分地把所有大臣都叫走。知后来到朝堂之上，只见朴英失一人，而朴英失还过分地坐上王位，丝毫没有把知后放在眼里，知后却对他无可奈何。叔明来找知后，说明只召太后要她和知后完婚，她希望知后身为王能做点事，阻止他们的婚事，因为她想嫁的人是先雨。

先雨去询问魏花公，想知道他是否有成为王的潜力，而魏花公则认为没有王的名份，他想当王就等于是谋反。魏花公质问先雨，谋反就会带来战争，让百姓陷于苦难之中，这并不是他所想成为的保护百姓的王。

朴英失前来找辉京，想与辉京合作，把知后拉下马。先雨得知有人要见他，以为是魏花公想要见他，结果没想到是朴英失。朴英失说明他要支持先雨当王的决定，以为先雨会求着他受他牵制，没想到先雨一点也不畏惧朴英失的存在，在他看来朴英失更需要他的存在，把知后拉下马。

知后告诉只召太后，他想利用花郎的力量，对抗朴英失。只召太后对于知后的天真实在气愤，只能告诉知后，先雨是辉京公的儿子，也是圣骨之一，是一个能与知后争夺王位的政敌。

叔明来找阿卢，咬牙切齿地警告阿卢，直指阿卢是个会拖累先雨的人，而她则是那个会保护先雨的人。先雨知道阿卢醒了，马上就跑去见阿卢，并得到阿卢的全力支持，表示无论先雨走哪一条路，她都会认为是正确的，支持着先雨。

只召太后将阿卢要被封为源花告诉她，同时说明源花的命运，是为她掌控花郎而准备的，一旦没有利用价值了她就会杀了源花。先雨跑去追问辉京，源花究竟是什么，他要如何救阿卢才能不让她被杀，而辉京则告诉先雨，他唯为成为真正的王才能救阿卢。

先雨听到辉京的话非常的震惊，他不明白为何辉京会让他去当真兴王，辉京只能将先雨的身份告诉他，因为先雨就是他的儿子。当年只召太后想要杀死源花俊贞之时，俊贞即将临盆，可只召太后还是不愿意放过俊贞，而就在她一剑刺向俊贞的时候，俊贞的肚子有了胎动，让只召扔掉了手中的剑。

翰星受先雨的影响，决定做跟先雨一样勇敢的人，所以他决定写信给爷爷说出心中所想，不让爷爷再因为他的关系而责罚端冼。先雨看到翰星的改变非常的高兴，他答应陪着翰星一起走他的路，让翰星乐得直跳。昔家为求保命不得不听命于朴英失，而朴英失愿意让昔家加入他的联盟的首要条件，就必须拿先雨的头来换。

端洗看到爷爷不惜成为朴英失的垫脚石，也要求着朴英失保翰星的命，让他实在没有办法只能尽力刺杀先雨。端洗看到翰星如此喜欢先雨，他实在下不了手，可又不能不听爷爷的话，只能在剑上下毒然后与先雨比剑。

翰星看到端洗跟先雨比剑，想起他看到爷爷写给端洗的必杀两字，一下子明白过来那两字的意思是必杀先雨，他不能让先雨有事所以只能跑过去替先雨挡剑，结果中了剑上的毒而死。端洗亲手杀了自己的弟弟，伤心地想要自尽，先雨劝端洗最好不要这样做，因为那不是翰星所希望的。先雨将翰星的信交给端洗，让他明白翰星已经长大，要求端洗做翰星所想的事情。

先雨遭到刺杀，在百姓中的呼声更高，朴英失则带着一众大臣威逼只召太后，要求只召太后禅让。安智公从茫茫村回来，得知阿卢被只召立为源花非常的愤怒，所以立刻就进了宫责骂只召太后。同时安智公也将先雨就是俊贞之子的事告诉只召太后，警告她别想让她的儿子当上王了，因为他们会让先雨成为真正的王。

只召太后安排阿卢和叔明去祭拜南毛公主，还特意把这个消息告诉先雨，引先雨去救阿卢，而她则派贤秋去刺杀先雨。先雨赶来见阿卢，刚说好不让阿卢再离开他之时，贤秋就向先雨射来一支暗箭，阿卢来不及阻止只能冲过去替先雨挡住那突如其来的一箭。

朝堂之上，朴英失带头逼着只召太后禅让，只召太后还不知道如何回应之时，知后闯了进来。