艾玛听信了黑仙子的话将童话书《很久很久以前》放进火炉里烧完后，黑仙子将烧剩下的灰烬带给亨利看，亨利不相信艾玛会做出这种事，他现在很担心童话镇上其他人现在的处境。亨利出院找到艾玛问清楚为什么要少烧掉童话书，艾玛告诉亨利不想要他再继续沉迷于这些不现实的东西，要他看清楚现在根本不存在什么魔法童话镇，现在的童话镇只是一个很普通的童话镇。艾玛还打算收拾行李要回到波士顿，艾玛回到波士顿后，看见家里还存着亨利当初写的那些童话故事的那本故事本，艾玛心里觉得自己是不是做错了，她想要回去和亨利一起战斗。

魔法森林里，虎克和戴维从巨大藤茎上掉了下来，白雪感应到戴维出事了，就和茉莉公主他们一起乘坐飞毯去找寻戴维的踪迹。白雪首先找到了虎克，虎克告诉白雪他们拿到了魔法豆，这样一来就可以回到童话镇上告诉艾玛事情的真相。但是戴维还没找到白雪要虎克先回城堡，她要独自留下来找寻戴维，终于白雪找到了戴维用爱的亲吻唤醒了戴维。

亨利自从艾玛回到波士顿之后，他知道自己必须要一个人战斗了。他去了戈登的商店找寻魔法剑的时候，他看见戈登偷偷藏了一些魔法药水，亨利知道戈登已经苏醒了。但是戈登告诉亨利自己根本没有收到诅咒，因为从一开始他就不怎么相信黑仙子为此他留了一手。没想到黑仙子真的不信守诺言，在当初欺骗童话镇上众人的时候并没有要让贝尔消失在自己生活上的这款协议。戈登决定要让黑仙子付出代价，他要亲手解决掉黑仙子。

此时魔法森林里的众多童话故事人物都聚集在巫后的城堡里，他们准备用魔豆回到童话镇，因为现在黑暗力量已经完全侵蚀了整个魔法森林，这股力量也已经到了城堡外围，可是现在魔法豆不知为何沉睡了，需要用魔法长时间的唤醒，巫后作出决定她要在城堡里为众人抵挡最后一段时间，这个时候瑞金娜用魔法去唤醒魔豆，这样众人才有机会获救。但是黑暗力量实在是太过强大，巫后抵挡没一会就没吞噬消灭，众人在城堡的中间也快遭到黑暗力量的侵蚀，但是在最后一刻黑暗力量却突然停了下来不再前进，众人知道艾玛又回来了！

原来在亨利决定自己一个人去找黑仙子战斗的时候艾玛出现了，艾玛告诉亨利不管如何，自己都要站在自己亲人这边，在她看见亨利当初画的那本童话故事书的时候，她就觉得自己必须要和亨利站在一起战斗。戈登也从魔法书上的印记找到了被黑仙子关押着的贝尔，此时的贝尔也失去了记忆，看见戈登只有害怕，戈登心里痛恨黑仙子。然而黑仙子却从《很久很久以前》书里看见亨利遗留下来的纸条，纸条上面就是亨利画的符号，黑仙子知道这些符号是以前的文字，她必须用仙子棒才能翻译出来，她在戈登店里逼迫吉迪恩找到仙子棒并且翻译了纸条上的内容，黑仙子得知了纸条上写的是“黑暗最终是战胜不了光明的，只有光明才能打败光明”，黑仙子想到利用吉迪恩去杀死艾玛，这样一样自己才能实现目的。戈登赶到店铺里，知道了自己的孩子吉迪恩又被黑仙子威胁去杀艾玛，戈登心里很恨黑仙子他用仙子棒杀死了黑仙子。诅咒也随着黑仙子的死亡而消失了，艾玛和贝尔以及众人都恢复了记忆。

戈登和贝尔去寻找吉迪恩的心脏，他们要让自己的孩子重获自由。吉迪恩此时正在追杀艾玛，但是童话镇上的其他人也都已经回到童话镇，他们不允许艾玛受伤，吉迪恩只能胁迫白雪，这样才能让艾玛和自己战斗。艾玛叫吉迪恩放了白雪自己同意和他战斗，在战斗的时候吉迪恩一剑刺向了艾玛的腹部，艾玛身上发出光辉就此倒地；戈登也做了正确的事情去找寻吉迪恩的心却也失败了。亨利亲吻了艾玛，这时候艾玛意外的苏醒了，众人正在不解的时候，《很久很久以前》童话书上的最后一页显示了一行字写的是：“当善良和邪恶都做了正确的事，信念就被重塑，最后一站胜利了。”童话镇上的英雄们都很感动，魔法森林也被重塑，吉迪恩也回到婴儿时期，众人的生活都重新回归正常，幸福很爱都包容着童话镇上的每一位居民。                             

(本季终）

当初魔法森林巨变之时，童话书《很久很久以前》就被守护者给保护了起来，并且将其带出魔法森林散播书里面的童话故事，因为只有这本书才能够拯救魔法森林所面对的黑暗力量。
  艾玛和虎克在童话镇上举行了属于他们的婚礼，童话镇上的人纷纷祝福跳舞来表达心里的高兴。可是他们也知道这种时间已经不多了，因为钟楼的六点一响，黑仙子在钟楼设置的黑暗诅咒就将要生效。到六点这一刻，童话镇上的英雄们面对诅咒还不畏惧，他们坚信黑暗终究要失败，光明才属于这个世界。
  亨利受到诅咒第一个醒来后发现，自己还是身处在童话镇上，他到处找寻艾玛的踪迹，询问路人才知道原来艾玛被关进了疯人院，就因为艾玛以前一直相信着有魔法存在的世界。亨利这才知道他现在所处的童话镇就自己一个人没失去记忆，其他人的记忆都被黑仙子封印了起来，他们的记忆只剩下现实根本不相信有魔法童话镇的存在。亨利来到疯人院找到了艾玛，他叫艾玛要赶紧苏醒过来拯救大家。可是现在的艾玛也受到了诅咒，她根本不记得任何关于以前的事情，她还要亨利抛弃这些幼稚的想法，世间根本没有什么魔法，那些故事都是编出来的要亨利不要再相信。亨利没办法只能拿出那本《很久很久以前》还有自己当初用魔法笔画出来的图案来让艾玛找回记忆。这时候黑仙子出现了，她现在的身份是童话镇的镇长，黑仙子将书回收不让亨利继续出现在艾玛的面前，亨利见势只能作罢他偷偷告诉艾玛如果黑仙子叫她做任何事情都不能够去做。
  亨利走后，黑仙子拿着那本童话书要艾玛烧掉它，断掉亨利唯一的念想只有这样做才是对亨利最好的，可是艾玛不答应她说这是亨利最爱的书，自己不能够将这本书给烧了。黑仙子要艾玛烧掉童话书的目的就是让艾玛将心中仅存的那一点点童话幻象也给磨灭掉，如果艾玛作为童话世界的救世主连童话世界的存在都不相信的话，那么童话世界的各个国度都将会遭受到黑暗巨大的吞噬无法抵挡，这样一来黑仙子就能够成为最强大的魔法师，重新建立魔法世界的秩序，她就将得到无限的权利与力量。不过此时的艾玛还不知道黑仙子的阴谋，她还相信着黑仙子是为了亨利才这样做的。
  戈登和吉迪恩也都被诅咒带进了黑仙子所统治的童话镇，但是这里的生活只有戈登和吉迪恩，贝尔被黑仙子不知带到哪里关押了起来，吉迪恩的记忆里关于贝尔的只有母亲将自己抛弃然后独立离开的记忆，但是吉迪恩嘴上虽然说着不在乎但是心里却还是很想念自己的母亲贝尔。戈登去找黑仙子要她去寻找贝尔，但是黑仙子给了戈登一组照片，照片上面是贝尔世界各地旅游的照片，她跟戈登说贝尔已经不需要他了要他不要再去找寻贝尔了。
  童话镇上的其他人被黑仙子的诅咒统统带到了当初属于自己的地方，但是他们都同处在魔法森里中。他们从魔镜上面看到艾玛和亨利现在所处的处境，但是又没办法传送过去，因为现在的童话镇没有魔法，只有魔豆才能他们过去，虎克和戴维两个人就爬上了巨大藤茎在巨人的房间里找魔豆。就在虎克和戴维找到魔豆要逃走时，魔法森林遭受到了黑暗的巨大侵袭，原来是黑仙子设计将亨利从楼梯上摔下来，导致亨利昏迷住进了医院，黑仙子告诉艾玛，亨利就是因为要去偷那本童话书才会从楼梯上摔下来，黑仙子要艾玛将童话书给烧了这才能够彻底断了亨利的念想，艾玛现在心里只想要亨利好好的生活，不想他受伤，就同意将童话书给烧了，这才导致了魔法森林各个国度遭受到黑暗力量的侵袭……

艾玛从小就因为巫后的原因被送到孤儿院生活，孤儿院里的孩子和艾玛一样内心都渴望者别人能够注意到自己。小时候的艾玛喜欢唱歌，不过这件事情却成为了艾玛从小心中种下的噩梦，因为唱歌她被同伴嘲讽，内心一直过不了这个坎。
  艾玛还在白雪肚子里的时候，因为巫后一系列的迫害阻止白雪和王子的婚礼，白雪便向着上天许了一个愿望，她希望能够拥有打败巫后能力的魔法。隔天早晨醒来后，白雪发现自己讲话变成了唱歌，不论说的是什么都会自动转换成歌声传递出来，不仅仅是白雪发生了变化，戴维和王国内的所有人都拥有了这种能力，就连巫后也发生了这种变化。白雪发现这个歌声是昨晚自己许愿，上天赐给自己的能力，这份歌声的力量能够打败巫后。巫后知道这件事情后内心非常愤怒，她到处到居民家中破坏他们心中美好的愿望，她绝对不允许发生这种事情，她要找到办法打破这个魔咒。
  事情回到童话镇，自从戈登欺骗了童话镇上的众人说黑仙子已经被自己打败后，白雪便着急着给艾玛筹备婚礼，白雪对这件事情非常重视，她连自己当初和戴维结婚的婚纱都拿出来，她想要艾玛在和虎克婚礼当天穿上这件婚纱，为此白雪还特地差人回了一趟魔法森林的城堡拿回这件婚纱。好不容易艾玛刚拿到手的婚纱，婚纱却在自己手里慢慢变黑，这时候黑仙子出现了，这时瑞金娜和艾玛她们才知道戈登欺骗了他们，黑仙子还在钟楼设置了一个连接大钟的黑暗诅咒魔法，这个魔法里面蕴藏的能量足以诅咒童话镇10次，诅咒将会在大钟转到下午六点的时候爆发。艾玛知道自己和黑仙子最后一站避免不了了，想要解决这次灾难的方法只有一个，就是艾玛自己交出心脏给黑仙子。艾玛去找虎克跟他说了这件事，艾玛表达着对虎克的爱恋和不舍之情，虎克知道艾玛这是在和自己告别，他想要帮助艾玛，可是艾玛知道此次前去肯定凶多吉少，艾玛不会允许任何自己爱的人为了自己受到伤害。
  虎克去找到戈登他要保证艾玛在和黑仙子决斗的时候没人从中作梗，虎克成功偷袭了戈登使其晕倒，但是这时候黑仙子却出现了，她将虎克弄晕带走了。童话镇上的其他人也都在找寻着打败黑仙子的方法，他们找到了能够冻住黑仙子的药水，不过这时戈登出现将药水抢走，还用药水使所有人都陷入了定格。
  艾玛最后找到了亨利，她感谢亨利带自己来到了童话镇，让她体会到了什么是爱，艾玛要亨利危险的时候离开童话镇，自己将去独自前去打败黑仙子。
  艾玛应约来和黑仙子最后一战，黑仙子知道艾玛心中害怕自己小时候的歌声，便播放她当初录在录音器里的歌声给艾玛听，这使得艾玛又想起来小时候孤寂的自己，加上黑仙子还将被冻住的其他人展现给艾玛看，这让艾玛的心里防线彻底奔溃，她觉得自己打不过黑仙子，内心充满着孤独，寂寞，不自信。
  艾玛找到亨利诉说自己的无能为力，亨利也不知道要怎么安慰现在受惊的艾玛。艾玛这时候突然想到只有把自己的心脏交给黑仙子，自己才能够救自己心爱的家人。亨利阻止不了艾玛，艾玛走后亨利突然看见了一页童话书上掉落的篇章……
  童话书页上讲述的是当初白雪和王子用歌声就快打败巫后的时候，巫后找到了朗普斯金，巫后要证明自己才是朗普斯金最得意的弟子。她从地下仓库里找到了一个可以吸收歌声的魔盒，巫后用魔盒吸收了白雪和王子的歌声，打败巫后的最后一个方法也破灭了。白雪和王子在考虑接下来要如何应对时，蓝仙子从天而降告诉了他们这个咒语是她施展的，虽然打败巫后这个计划失败了，但是歌声的魔法依然没有消失，歌声的魔力是一直存在于自己的内心，蓝仙子知道艾玛以后要面对一场恶战，就将所有人美好的歌声都传递给还在白雪肚子里的艾玛来应对这场恶战，还将所有人包括蓝仙子自己的这段记忆删除掉以免被黑暗者发现。
  亨利知道这件事情后，赶了过去告诉了艾玛小时候的歌声并非是她的噩梦，相反歌声是她的力量，艾玛的心脏黑仙子无法捏爆，因为艾玛的心脏藏着所有人的歌声与爱。艾玛用歌声打败了黑仙子使其逃出童话镇，救了童话镇上的人，艾玛还在六点之前完成了和虎克的婚礼，受到了童话镇上所有人的祝福，六点钟声一到，黑仙子的诅咒爆发了，众人都不知道自己将会被带到哪儿，会发生什么……