Will为即将到来的地区赛而欣喜，可是当他得知Sue会担任评委时，他的情绪跌到了谷底。合唱团的孩子们在得知这个消息后积极性受到极大地打击，Will只得向Emma求助。Will最终决定享受比赛的过程，而不只是关注结果。在Will的鼓励下，孩子们出色完成了歌曲，他们也感染了现场所有的观众。可当肾上腺合唱团表演时，Quinn却开始了生产。比赛结果出来了，可是这却让合唱团的孩子们十分失望。…

　　Jessie的临阵倒戈让合唱团的孩子们大惊，同时肾上腺合唱团在学校礼堂的表演让孩子们陷入恐慌的情绪中。Will终于结束了自己失败的婚姻，而死对头Finn和Puck准备联手给肾上腺合唱团一些教训。Will为了挽救自己的合唱团，于是他决定用美男计征服Sue。Quinn的一首发自肺腑的歌，让大家对她有了新的认识。Sue被Will拒绝后开始一蹶不振，拉拉队的队员们开始手足无措。…

　　Tina因为自己吸血鬼的装扮受到校长质疑，于是她必须寻找新的装扮。Rachel发现了Shelby就是自己生母的事，她受到极大地冲击。合唱团女孩们模仿Lady Gaga造型展开的表演十分成功，而男孩们也不甘落后。Finn因为Kurt的夸张的行为对他恶言相向，Burt听到后赶走了Finn。同时Shelby在听到Will的话后，她决定远离Rachel的生活。…