摩根在大家准备出发之前，情绪有些失控，瑞克本不想让他参加，可摩根却很坚持要一起去。亨利也不想逃避这次的大战，他跟卡罗尔说明，这一次他绝不会再逃跑，要求跟着大队一起出去和救世军一战。尤金完成了自己的订单，亲自去跟尼根交差的时候，尼根于是把地图给曾经支持过西蒙的那些人，让他们前往地图上的地点。

尼根在计划开始之时，将尤金和加百利带到了自己的车上，并把自己的计划说出来，说明他是让那些带着地图离开的人，去中瑞克的埋伏圈。加百利在听了尼根的计划之后，跟尼根说着忏悔的事情，趁大家不注意，一个人打开车门跳下了车逃跑。尤金和瑞吉娜一起去追加百利，加百利正好被一具行尸缠着，这才被尤金给拦住了，尤金生气地勒令加百列别轻举妄动，而尼根则毫不客气捅了加百利一下。

瑞克他们解决了尼根派来的人，等着他们收拾的救世军先锋队，摩根则在解决了他们之后，又忍不住看到了幻象。瑞克他们轻松回去的时候，耶稣想办法开导摩根，而他们不知道此时的山顶寨，正被救世军给包围了。塔拉知道救世军来了，马上安排人躲进地下室去，而此时尼根正在用对讲机，告诉给准备回来的瑞克，他已经安排了更大的埋伏。

尼根告诉瑞克，原本就没有更大的战争，只有瑞克接受现事，看着他先解决掉加百利以及瑞克他们。尼根下令准备在他开枪之时，将瑞克他们包围的救世军也同时开枪，可没想到就在他们一同开枪的时候，尼根才发现尤金做的子弹没有用，所有人都因为使用了尤金的枪而受了伤，全部一起倒下了，根本没办法对付瑞克他们，而瑞克他们则趁此机会反攻了。

尼根的人因为尤金坏的事，正准备我妥决掉尤金之时，罗西塔帮了尤金解决了救世军。塔拉安顿好没有战斗力的山顶寨居民之时，带着那些俘虏以及剩余的战斗力，准备出山顶寨对付救世军，也做好了与他们决一死战的准备，没想到这时海边的人前来帮助他们，用火炮轰了救世军救了他们。瑞吉娜他们看败局已定，都纷纷放下了枪向玛姬投降，而此时瑞克则追着逃跑的尼根而去，准备解决尼根。

尼根跟瑞克大打了一架，瑞克用卡尔的遗言，劝说尼根放手，说明他们可以像卡尔所说的不需要大战。尼根因为瑞克提起了卡尔，让他似有悔悟一般，而瑞克则趁此机会，用玻璃一下就割破了尼根的喉咙。尼根倒下之时，嘲笑瑞克做了卡尔看不见的事情，指责瑞克的行为对不起卡尔。瑞克后悔自己的行为，让人一定把尼根救活，而玛姬却非常痛苦瑞克的这个决定，她实在没办法接受这个结果，不同意救尼根。

玛姬在草地上伤心地嘶吼，达里尔此时的痛也不亚于玛姬，他站在一旁默默接受瑞克的决定。瑞克宣传了卡尔的那一套新世界理论，让所有人都回到原位，用工作换取一切，一起迈向新世界。在大家重建家园的时候，达里尔把德怀特带走，德怀特认为达里尔是准备解决他了，而他也做好了心里准备，他只想看着尼根倒下之后，就直接受死，所以在达里尔面前他除了说对不起什么也做不了。达里尔不想再见到德怀特，他把钥匙给了德怀特，让德怀特去外面的世界，弥补自己的过错，还要把丹妮斯找回来。

摩根去了简迪斯那里，想要按照瑞克的意思，帮简迪斯重建家园。玛姬赞同瑞克不杀救世军的决定，但她不赞同留下尼根，所以她决定重建家园，增强他们的防御能力，等待更好的时机。瑞克等尼根醒来，想要跟尼根谈和，按照卡尔所说的创造更好的世界，可尼根并不配合，米琼恩于是掐着他的脖子威胁他。瑞克和米琼恩说明他们留下尼根的原因，是要让尼根当反面教材，也要让尼根把牢底坐穿，看他们创造新世界。

（全剧终）

瑞克看了卡尔留下的信，卡尔在信里跟瑞克怀念以前美好生活的同时，劝说瑞克放下仇恨跟尼根和谈。卡尔认为，肯定有一个更大的世界，是不需要杀戮，就可以让大家获得安全感，幸福生活下去的。格雷戈里回来找西蒙，想提供亚历山大的情报，换得西蒙的庇护。

西蒙告诉格雷戈里，他已经掌握了大部分的救世军，现在他就是老大，而他不能让大家看到他轻饶了格雷戈里，所以他让格雷戈里最好先滚。格雷戈里听到西蒙的话，没有及时离开，反而跟西蒙说起了他的道理，结果惹怒了西蒙，被西蒙给打了。

尤金跟他的人训话，跟他们说明被西蒙催赶进度的事情之时，看到了加百列完成的子弹不合格，而加百利此时正好摘下口罩咳嗽，他因此过去直接训了加百利。尤金逼着加百利把口罩戴上，不许他把病毒传梁给别人，然后说明加百利如果不想做子弹，就直接吞下一粒子弹。加百利怕死，他只能接受尤金的训话，答应做好子弹。

尤金训完加百利后，就出门去想放一粒子弹试试，没想到一出门就被达里尔和罗西塔给抓住了。德怀特出门抽了一根烟，结果尼根就等在那里了，德怀特只能说明，他很清楚他就是尼根。尼根把自己被瑞克困地下室的事情说出来，说明瑞克想把他困住是异想天开，然后告诉德怀特，现在是德怀特展示自己的大好机会，让德怀特跟他一起进去夺权。

西蒙见到尼根，跟尼根解释，他是缺乏纪律性，因此将个人情感上升到行动。尼根在听了西蒙的辩解之后，让西蒙跪下，问西蒙是想夺权还只是想玩玩，西蒙回答自己不敢。尼根在西蒙的身后晃了一会儿，才说明他原谅一切放过了西蒙，然后便把他的计划说出来，让西蒙他们去准备，只留下德怀特一人，表示欣赏德怀特的眼光。

达里尔带走尤金，尤金一路上都为自己做的事情辩解，气得达里尔都想割下他的舌头。罗西塔劝说达里尔，说明救世军肯定会来找尤金了，他们必须马上离开，达里尔这才放过了尤金。尤金继续跟罗西塔说自己的怕死，辩解自己做过的种种，最后气得罗西塔也拔了枪。罗西塔警告尤金，她会如尤金的愿让尤金活下来，但他们一定会将尤金关在暗无天日的地方，只因为他们需要尤金的脑子。

西蒙在尼根跟德怀特谈过话之后，特意去找德怀特谈一谈，让德怀特加入他的阵营，反尼根做他们想做的事情。达里尔他们在路上遇到了行尸，达里尔上前解决行尸，罗西塔在身后看着尤金，尤金通过车子的后车镜，看到了行尸朝他们走来，于是用手让自己把吃下去的东西全部吐出来，趁势吐在罗西塔的身上。罗西塔正想找尤金算账之时，尤金转身就跑，罗西塔因为要与行尸决斗，让尤金给跑了。罗西塔朝尤金开了几枪，都没有打中尤金，而尤金则将自己藏在泥里，躲过了罗西塔和达里尔逃过一劫。

德怀特依约去见西蒙，以及那些想跟西蒙一伙的人，西蒙很高兴德怀特站在他这一边，于是继续跟德怀特说他的那一套理论，没想到这时尼根出现了。尼根一出现，就感谢德怀特向他通风报信，然后将支持西蒙的人全部杀死，西蒙则生气地质问德怀特，为何要帮助尼根。德怀特说明，因为尼根会赢，而尼根则给足了西蒙机会，用棒球棍砸了西蒙的那些人之后，提出跟西蒙来一场决斗，说明西蒙想做老大，就必须杀了他这个老大才行。

德怀特在尼根跟西蒙决斗的时候，把明天行动的计划图拿给格雷戈里，让格雷戈里趁这个时间送情报出去给瑞克。尼根掐死了西蒙，说明西蒙就是一个懦夫，眼看着自己手下的救世军全部被杀，而现在他已经容忍西蒙耀武扬威够了，所以他要杀死西蒙替那些救世军报仇。

尼根在解决了西蒙之后，不动声色地把德怀特带进房，让德怀特看一下死里逃生的劳拉，拆穿德怀特内奸的身份。尼根说明，他不会杀死德怀特，但他会利用德怀特，给瑞克假情报，让瑞克走进他们的包围圈内。尤金回来了，他要求加强防备的同时，得知尼根有了新的计划，于是要求大家加紧速度，保证他们制造的炸药可以供尼根使用。

米琼恩通过对讲机，把卡尔写给尼根的信，跟尼根念了一下，将卡尔希望和平的想法告诉尼根，可尼根却表示没有别的出路。尼根说明，即使瑞克举手投降他也不会答应，胜利必须是杀死亚历山大的每一个人，而他再也不会跟亚历山大的人说话。尼根说明了自己的态度之后，便把对讲机给毁了，结束他们的通话。

尼根落入简迪斯的手中，简迪斯于是将自己当日假装被杀死，捡回一条命的经过，跟尼根说了一下。简迪把尼根带回了她的垃圾厂，装进车厢内，对尼根五花大绑。卡罗尔觉得亨利肯定回不来了，在那里为亨利立墓碑，以西结只能用卡罗尔以前劝他的那些话，劝卡罗尔振作起来，相信亨利会回来。

塔拉在医生确定她没事之后，特意去跟达里尔说一声，想告诉达里尔，德怀特向她射的箭没有毒，要相信德怀特还是帮助他们的，可达里尔却找出种种理由不相信。塔拉在劝说达里尔无效之际，告诉达里尔，达里尔想怎么做就去做，但要知道他已经没有人支持他了。

摩根决定去把亨利找回来，他后悔没有早一点把亨利哥哥的事情告诉亨利，才造成了亨利的失踪，卡罗尔知道后也跟着摩根一起去了。简迪斯绑着尼根，还没有做好准备要如何对付尼根，尼根于是说一堆抱歉的话跟简迪斯道歉，说明杀死他们的人的是不听他话的那些人，他并没有将他们全部杀死的意思，可简迪斯却没办法相信尼根说的话，差点朝尼根挥棒下去。

摩根在树林里看到了亨利的影子，他疯狂地跑过去追，最后才发现自己看到的是亨利的幻影，所以他认为亨利已经死了，因为他的眼里只能看到死人。摩根质问卡罗尔是否也认为亨利已经死了，卡罗尔说明，她并不是跟摩根一起来找亨利的，而是想来看着摩根，她想知道摩根发生了什么事。米琼恩阻止瑞克的冲动想法，让瑞克去看看卡尔给他留下的信，因为那是卡尔想对瑞克说的话。瑞克本没有勇气打开信，在米琼恩的劝说下，他才颤抖地从抽屉里把信拿出来。

简迪斯看了尼根许久，然后去推一辆行尸出来，尼根便趁此机会抢到了一把手枪和一个信号弹。尼根告诉简迪斯，说明简迪斯并不是想要杀死他，否则不会将他放在一堆枪的周围，他想跟简迪斯再谈谈。尼根让简迪斯出来跟他谈，否则他就毁了那些对简迪斯来说，可能很重要的照片，简迪斯这才出现在尼根面前。

摩根和卡罗尔一路找去，在一具行尸的身体上看到了亨利手中的那根棍子，卡罗尔让摩根相信，亨利还活着，而摩根却显得很沮丧。卡罗尔劝说了摩根许久，摩根还是坚持自己离开，将棍子交给了卡罗尔，然后两人各奔东西。简迪斯让尼根放下照片，说明照片对她来说是她仅剩的东西了，可尼根并不肯放下信号弹。

尼根跟简迪斯说了他的妻子露西尔，说明他将棒球棍命名为露西尔的原因，说明照片对简迪斯的意义，跟露西尔对他的意义一样。简迪斯不管尼根所说的，将行尸推了出去，尼根开了很多枪都没有打中简迪斯，简迪斯这才趁机跑过去抢信号弹，没想到信号弹掉进了水里灭了。简迪斯看到上空有飞机经过，于是去重新点了一根信号弹，可惜没有用直升飞机还是开走了，简迪斯特别的伤心，想对尼根动手。尼根劝说简迪斯，说明他没有烧掉照片，他有办法解决这一切，让简迪斯相信他，简迪斯这才放下了枪。

瑞克在树林里遇上了情况有些不对劲的摩根，他叫了摩根好久才将摩根叫醒，可没想到他们却遭到了那些逃跑的救世军的偷袭，等醒来之后已经落入他们的手中了。领头的救世军贾里德，想要杀了瑞克他们，瑞克只能劝说他们回山顶寨，因为此时的他们不能团结一致更好说服。其他人都被瑞克说动了，心里犹豫想要回山顶寨，而贾里德却冲动地想要杀死瑞克，他们只能拦下贾里德，怕错过回去的时机，这时成千上万的行尸向他们围了进来，让他们有些措手不及。

其中一些人被咬了，其他人马上把瑞克他们的绳子松绑，跟他们一起和行尸搏斗。在搏斗中，摩根看到贾里德逃跑了，于是一个人追着贾里德跑出去。摩根在追贾里德的时候，又看到了亨利的影子，因此遭到了贾里德的偷袭，被贾里德狠狠地压住，差点就被贾里德将棍子插死。摩根在行尸朝他们来的时候，用尽了自己的力气，将贾里德推了出去，关上了卷闸门，让贾里德被行尸撕咬。这场战斗中，所有的救世军都死了，只剩下摩根和瑞克两人。

简迪斯相信了尼根，放走了尼根，尼根告诉简迪斯，他一定会再来的，到时跟简迪斯分亨这里。卡罗尔在一处水底的树根下，找到了被行尸困着的亨利，她马上跑过去将行尸处理掉，救下了亨利。摩根回到了山顶寨，见到亨利回来，便一直跟亨利说对不起。罗西塔和达里尔去监视救世堂的一举一动，看到了他们正在大量生产子弹，罗西塔看到了尤金也在那里，于是跟达里尔建议，他们应该先杀掉尤金而不是毁掉工厂。