悠悠球醒来了，她以为自己成功地接入了框架世界，可以更深入地了解迈克，了解他对女儿霍普的感情，了解迈克宁肯抛弃真实世界也要留在框架世界的原因了。她是那么爱迈克，可迈克每逢提到霍普，就会突然间对她保持距离，她本来就一直对这件事心存芥蒂。经过这次和迈克的分离，她体会到了自己对迈克的感情之深。她愿意为此冒着生命危险来面对两人感情的问题。

可是，悠悠球醒来后发现，自己似乎所处的并不是框架世界，她依然在床上，手脚被缚着，跟她在现实世界临来前一模一样。而且，周围一片瓦砾，火正在燃烧。究竟发生了什么?悠悠球不由得大叫了起来。

艾达带着菲兹现身在一处海滩。她感觉着海水冲过脚面，想到以前自己是机器人时只能模拟这种感受，高兴极了。菲兹在旁边却快要吐了。他知道在框架世界时，是艾达操纵了自己。艾达却撒谎说她也是身不由已，被博士控制。她现在有了自由意志，可以自己选择人生了。她所做的第一个选择就是要菲兹，说完后，她又带着菲兹瞬间凭空消失。西蒙斯黛西和悠悠球共同解决了面临的危险后，悠悠球责备黛西为什么不带回迈克，黛西无奈只好告诉她，迈克不想离开霍普。

飞机已经没电没油了，可是无法降落。因为塔伯克正在电视媒体上宣布神盾局成员杀害了杰弗瑞局长，他们这些人已成为现实世界的在逃份子。安东生化人来了，要杀掉神盾局特工。菲尔和梅为了保护还没从框架世界归来的迈克，并肩战斗。梅为了获得力量，还注射了肾上腺素。俩人好容易才打败了安东。但菲尔意识到，他们所处的地方有被海水淹没的危险。 

果然，真正的安东正在下令这样做。梅注射的药力过去后，虚弱无力，菲尔正搀扶着她海水突然灌进了船舱。菲尔急忙将梅扶到高处，返回救下迈克。艾达成了一个真正的人类。她有了同情心同理心，有了感受。菲兹极力劝说她，去救下那些被她置于危险中的神盾局特工。艾达先担心自己的安全，怕梅会杀掉自己。但最终还是被菲兹说服了。艾达出现在安东面前，下令他停止杀害神盾局特工。但安东不听，艾达掐住了他的喉咙，安东却告诉她，只管毁掉这具身体，他造出的无数安东正在各处杀戮。这时，广播里传来了鱼雷即将发射的提示。

油井燃烧起来，菲尔刚扶着梅走出船舱，正碰上悠悠球和西蒙斯她们前来接应。返身要回去救迈克时，火龙已烧红了通道。必须要进入隔离舱升空才能安全，可悠悠球不肯离去，她不想丢下迈克。水已淹没到迈克的胸前，他还在昏迷着，他的身体还通过仪器和框架世界连接着。水已经淹没到他的头部了。这时，艾达将他和菲兹一起带出了危险区，出现在隔离舱内。

隔离舱升空，油井塔台爆炸了。为了阻止安东他们的继续追捕，艾达做了这一切。艾达体会着救人的狂喜，这时，麻醉枪响了，她倒了下去。菲兹扭头一看，是西蒙斯开的枪，接着，西蒙斯又对他开了一枪。原来，敌友不明，为了防止艾达的瞬移能力，要把他们俩先密闭隔离。

密闭舱里，艾达和菲尔苏醒后，交流着感受。他们都担心得不到原谅。尤其菲兹，觉得框架世界中的那个自己也不该被原谅，想到自己还对一直爱着自己的西蒙斯开枪，菲兹哭了，而且他也觉得自己心里装不了两个人，框架世界里爱着艾达的那个自己也是真实的。西蒙斯偷偷听着他们的谈话，也一次次落下眼泪。当艾达听到菲兹说他仍然爱西蒙斯时，突然崩溃疯狂了。她获得真身，就是为了有血有肉地爱菲兹。她怒吼着，情况不妙，西蒙斯急忙要和同事们救出菲兹，这时，塔伯克却带着人冲进来，用冲锋枪对准了神盾局特工们。密闭舱里，艾达正要带着菲兹瞬移，却发现失败了。菲兹急忙躲入里面的小间里，用门将自己和艾达隔离开。这时，同事们将他带出了密闭舱。大家正在庆幸密闭舱发挥了作用，菲兹清楚，艾达还有其它更强大的异能，密闭舱只能困她一时。

果然，艾达出了密闭舱，她无所不在。菲尔正试图向塔伯特解释清楚究竟发生了什么，塔伯特知道情况危险，先随着神盾局特工们撤退了。为了大家顺利离去，菲尔没走。西蒙斯理解他此刻的心情和牺牲。她知道了菲兹的真正心意，他们俩人还是一对爱侣。她搂住了菲兹的肩膀，菲兹哭着不肯扭头。悠悠球为了与迈克同在，将自己也接入了框架世界中。

艾达又找到了她现在唯一同类安东。安东告诉她，黑暗战书还可以来建造世界，他可以重新建造一个跟框架世界一样的真实世界，让异人们重新被追捕。艾达说她要的不是让那些人死亡，而是让那些人受苦。说完，她发泄般扑上去跟安东亲吻，并将他的脑袋一次次往地板的碎玻璃渣上撞击。这时，旁边突然传来一个声音问，这样是不是好多了。艾达抬头一看，另一个安东正倚着门框邪笑着说。塔伯特的搜寻队刚撤退，恶灵骑士从时光隧道里面走入了现实世界。

留给黛西和西蒙斯的时间不多了，由于她们俩身体所在的飞机能源即将耗尽，为了节约能源，关掉了唯一保护着这架飞机的隐形功能。

西蒙斯告诉黛西，艾达正在建造真实的肉身，这样她就能拥有自由意志，将他们所有人全部杀死。这真是让人沮丧，幸好黛西告诉了西蒙斯一个好消息，她已从博士口中知道了离开框架世界的后门，只需要将所有人带到那儿。有点问题的是迈克和梅还没恢复他们在真实世界的全部意识，他们不知道真相。还有菲兹，他现在是九头蛇的首领。

西蒙斯从梅那儿得知了菲兹的父亲每天和他形影不离，意识到艾达正是利用菲兹的父亲改变和控制了这个框架世界中的菲兹。于是西蒙斯找到菲兹的父亲，用枪指着他让他打电话给菲兹，想单独跟菲兹谈谈。结果他打电话让菲兹来抓逃犯，并紧紧扼住了西蒙斯的喉咙。搏斗中，西蒙斯的枪打中了菲兹父亲，电话那头的菲兹听到了，急忙带人赶回，一心要为父报仇杀掉西蒙斯。

艾达得知菲兹父亲死亡的消息，心知不妙，急忙派人通知菲兹中止行动。但菲兹没有听，仍然想抓到西蒙斯。艾达于是启动了菲兹建造的机器，急于得到真实肉身，好除掉所有对手。

现实世界的和风号电量即将耗尽，这时又发现有了敌情。

黛西他们来到了后门，菲兹也紧追着他们来了。后门被艾达修改，藏在一片火热的炉火后，黛西用异能震开了炉火，菲尔正要穿过时，被九头蛇的人射伤倒地。梅扶起了菲尔，菲尔纵身一跃，在真实世界里醒来。在他的带领下，梅也跳了。俩人在真实世界里醒来，菲尔找了把刀走到艾达这个可恶的生化机器人身边。此时，艾达的真实肉身正在建造中，即将完成。

黛西让西蒙斯赶快跳时，菲兹追来了，拿枪对准了西蒙斯，打中了她的膝盖，又用枪对准了她的头。关键时刻，博士开枪打中了菲兹，并将他推到了后门入口。这就是博士忏悔自己建造了框架世界的方式。

西蒙斯也在飞机上醒来了。可是这时飞机突然一震，安东的人打中了飞机，机身开始燃烧。框架世界现在剩下迈克和黛西了。听黛西说女儿霍普在真实世界里死了，迈克不肯离开框架世界。黛西只好先离开了。菲兹醒来后，发现自己在框架世界里做下的事，心智开始混乱。菲尔安慰着他，这时，梅听到外面一声异响。获得真实肉身的艾达出现了。她搂着菲兹一下消失了。