坦白

  诺瑞认为这次迁徙会有很大的风险，他列举了好几个例子，比如人类，怪人询问诺瑞，我的存在是否也是一种威胁，诺瑞说不是，你是来帮助我们的，你很好的。岛民们都无法理解女王为什么要帮助一个精灵出战，他们最讨厌的就是精灵了，完全不知道女王是为了守护子民做出的决定。女王被父亲叫到塔里问话。矮人族在迁徙的路上看到了狼的脚印，非常确定这里有狼群，接下来肯定会有危险。一群恶狼朝诺瑞和族人扑过来，是怪人打败了狼群，守护了诺瑞的安全。加拉德瑞尔在广场上与人类切磋武艺，希望能选出优秀的战士。有的人千方百计地阻止战争的发生，有的人事不关己高高挂起，还要阻止别人参与。国王劝女王千万不要出战中州，因为等待她的是无尽的黑暗。怪人用自己的神力打败了狼，但是这种力量也吓坏了矮人族的人。卡扎德人和诺多族正式结盟，但双方仍然有分歧。都林挖到的矿石蕴含着丢失的精灵宝钻之光，埃尔隆德答应过要替都林保守这个秘密，可是这样一来自己的族人就会遭到厄运。

  埃尔隆德对王子说，我并不打算为了自己族人，违背和都林的誓言。王子认为只要他们放弃了中州，黑暗大军马上就会在中州大地上横行，那将是精灵族的世界末日，也是所有种族的末日，如果可以的话，他也不想让埃尔隆德违背和友人的誓言。伊熙尔杜去找自己的父亲把自己送上船被拒绝，去找自己最好的朋友也被拒绝了，感觉特别地气馁。伊熙尔杜在无意中救了船上的人，可惜船还是被毁了。女王听了父亲的话，决定明天一早跟大臣商议之后再决定是否出海。女王对加拉德瑞尔说，明天要确保哈尔布兰德参会。王子说秘银是族人最后的救赎，正式把它托付给埃尔隆德，因为他是唯一能做这件事的人。哈尔布兰德不明白加拉德瑞尔为什么要不断地征战，加拉德瑞尔说自己在战争中失去了哥哥，只有战争才能减轻她的痛苦。沃德雷格为了取得索隆的信任，不惜亲自杀人灭口。布隆温觉得也许命运就是如此，她的族人注定要堕入黑暗。埃尔隆德选择跟都林坦白，精灵族的命运现在都掌握在他的手中，都林表示他会去说服自己的父亲同意。伊熙尔杜如愿上船了，战士们非常期待这次的远航。