王昭派人监视王贞和解树，王贞故意假装恩爱给人看，结果王昭知道后极为愤怒。崔知梦向王昭解释，解树与王贞素来有感情，解树也从来不避忌男女之嫌，让王昭不要太在意，可王昭还是忍不住去看一看解树和王贞。
解树怀有王昭的孩子，为了保住孩子甚至于不顾自己的身体，王贞知道解树怀孕的事，只得细心地照顾解树，哄着她开心不想让他们有事，却让王昭误以为王贞与解树有了夫妻之实，下令不要再汇报王贞和解树的事情。
6个月后，解树生下了一个女儿，王贞让产婆对外宣称孩子出生就夭折了，而解树却因为生孩子而耗尽力气，生命危在旦夕。解树将自己的亲笔书函交给王贞，让他转交给王昭，最后要求见一见王昭。
王贞要将书函送去给王昭，可看到解树的笔记与王昭一样，只好重新写了信封转交上去，结果王昭误以为是王贞写的对他不满之言，不肯看信。解树最终没有等到王昭出现，带着遗憾死在了王贞的怀里。
解树死后，王昭才知道解树有给他书信，他立刻打开了王贞之前送来的书信，发现里面全是解树写的信。王贞怪王昭来得太迟，王昭则指责王贞为何在封面写他的名字，让他不知道里面还有解树的书信，最后王昭只得伤心地抱着解树的骨灰离开。
解树死后，王昭便不再信任任何人，连自己的儿子胄儿以及王后都不信任，认为他们终有一日会对自己不利。王昭将王垣赐死，伯牙替解树完成遗愿，将采玲留下的血书交给王垣，让王垣悔恨赴死。
解树的祭日，王昭在祈愿塔前见到了王贞的女儿，认出了那是解树的孩子，命令王贞将孩子留下。王贞告诉王昭，解树临终嘱托，一定不让孩子进宫，求王昭放过孩子。王昭知道王贞带着解树的孩子，便撤消了王贞的还乡之刑，同意他偶尔回王宫。
高夏珍昏迷了一年后醒来，只要做梦就会梦到王昭，然后情不自禁地流泪，她不知道究竟是怎么一回事。一天，高夏珍在高丽时代化妆支援企业的特别展台上碰到了崔知梦，突然想起了很多与王昭有关的事来。
高夏珍觉得身体极为不适，想先休息一下，结果看到了高丽时代的风俗画见到了王昭的画像，才知道梦里所见的一切都是真的，她特别伤心将王昭独自一个人留在了高丽。
崔知梦离开了，伯牙也在解决了王旭的事后也离开了，只留下王昭一个人无比孤独，他留下了一句浮生感慨，离开人世去另一个世界寻找解树，而王胄则挽着相爱的人的手，幸福地相守着。（完结）…
解树托崔知梦转交她的心意给彩玲家里人，刚好碰到了王垣，看到他泰然自若的样子，令她实在生气。解树警告王垣，彩玲是为他而死的，而他却这样对待彩玲，总有一天他会后悔的。
王垣和王旭商量，要尽快斩断王昭的左右，开始对伯牙动手。逃走的奴婢烧了十多座豪族，王旭和王垣借此极力推荐让伯牙去平反此次的动乱，王昭不同意，可伯牙不想虞姬因为后百济的奴婢被冤枉怀疑而担心，决定执行这项任务。
伯牙临行前向虞姬保证，等他平安归来，就和虞姬成亲。王昭发下了诏书，下令对奴婢一视同仁，但奴婢们还是群情激涌，冲进王宫。虞姬不想伯牙受伤，也不能置百济的百姓于不顾，唯有一死平息动乱，所以她从王宫的城墙上跳了下来，以此偿还高丽与百济之间的债。虞姬死后，伯牙才知道虞姬与王昭做了交易，用她一死换百济百姓的平等对待，可他依旧不能谅解王昭。
王旭亲自献上了一只鹰给王昭，预祝他猎鹰归来，没想到献上去之后才发现鹰是死鹰，因此他落下了谋反之罪。皇甫氏去求莲花救王旭，莲花表示，不仅她连黄州娘家也不会为了救王旭而与王昭作对。
解树求王昭放过王旭，她不想王昭被称为血腥君王，王昭只得给解树两种选择，如果不杀了王旭，他就判王旭还乡之刑，不得踏出房门半步，他认为王旭更想执行死刑。解树劝王旭先放下，无论是对王位的执念还是对她的心，她告诉王旭，王昭已经答应饶他一死了。莲花把解树骂了一顿，怪她一早就暗示王昭会称王，让王旭一步步改变，变成了现在这个样子，终得杀身之祸。
王贞收到了解树的意思，拿着先王的遗诏闯进王宫，要求王昭下旨赐婚。王昭想将王贞就地处死，王贞只得告诉他，这是解树所愿，王昭这才跑去询问解树的意思。解树表示她愿意跟王贞离开，想与王昭分开，但王昭还是不同意。
莲花不能让王昭为了解树不顾自己的王位，她请王旭帮忙，将他与解树的关系告知王昭。王昭知道，解树曾经喜欢的人是王旭，对解树极为失望，认为她严重伤害了自己，所以放走了解树。…
莲花告诉解树，王昭被各种势力围攻，只有与她成亲，才能平衡各种力量，所以她希望解树愿意放弃王昭，不要成为王后。王旭逼王昭，只有娶了莲花才能保住王位，不然就放弃王位，连皇甫氏也提醒王昭，不要为了解树而让高丽四分五裂。
王昭不肯放弃与解树的婚约，遭来了所有人的反对，连崔知梦也不得不劝解树，放弃王昭。解树认为，王昭都一直坚持着，她更不想就此放弃，崔知梦只好用王宫的腥风血雨提醒解树，让解树千万不要因为自己，而导致其他人的死亡。
解树让王昭出宫，陪她去南大街玩耍，并把王昭带去了祈愿塔。王昭在祈愿塔前，如约向解树求婚，而解树却拒绝了他的求婚。王昭不准解树拒婚，解树告诉他，自己并不适合王宫，如果成为了王后，就不能随心所愿地和王昭在一起，求王昭体晾她。王昭答应了解树，娶莲花为王后，但他承诺解树，在他的心里，解树才是他唯一的王后。
王昭娶了莲花，巩固了他的王位，马上就下令，将王贞削去一切官职返乡忠州。刘氏知道王贞被判返乡，一下子就病倒了，莲花想帮她传王贞，结果被王昭拦住了。王昭亲自守在刘氏病床前，不准任何人接近，王贞见不着刘氏，只得在宫门前站着等。
刘氏过世，解树才把王贞带见王宫，见了刘氏最后一面，王昭为此特别生气地责备解树，为何帮王贞而不是帮他。王昭怨恨，25年来被抛弃的人一直是他，他只有在刘氏弥留之际，才得到她抚摸自己的脸，所以他觉得自己送刘氏临终并没有错，解树应该理解他才对。
王昭质问王垣的罪，将下水银害死王武的彩玲处以乱杖死刑，解树看到彩玲惨死，非常生气地责备王昭，王昭只得将彩玲所做的事全部告诉解树。解树非常惊讶彩玲所做的事，她只能怪彩玲错在身为奴婢，而她一直当彩玲是自己的妹妹。
王昭认为，一切的源头都是王旭挑起的，他下定决心非除掉王旭不可。莲花并不想只做王昭的王后，她想要和王昭生一个孩子，成为下一任王，王昭于是跟她交易，让莲花放弃王旭和她的家族。
解树无法面对王昭杀了彩玲，她决定答应王贞跟他一起离开王宫。…
