欧阳锋前来，他已经练成了九阴神功，欲与郭靖争夺天下第一。洪七公和黄药师见欧阳锋倒立而行，好奇不已。黄蓉解释，她胡乱告诉欧阳锋九阴真经的内容，并且对欧阳锋谎称需身上经脉逆行才能练成九阴真经。洪七公担心这歪打正着，可就麻烦了。

郭靖终究不敌欧阳锋，黄药师和洪七公赶紧上前帮忙。可就算合三人之力，也不是欧阳锋对手。幸得黄蓉聪明，她知道欧阳锋为练九阴真经彻底疯了，于是将欧阳锋带到一处有水的地方。黄蓉称水中欧阳锋的倒影才是欧阳锋，而这个倒影要跟欧阳锋比天下第一。已经走火入魔的欧阳锋信以为真，他一直跟水中倒影过招比试。黄蓉几人趁机下山。

黄药师并不想夺天下第一，只是想借华山论剑以武会友。而洪七公前来华山，是看郭靖如何拿天下第一。郭靖武艺高群，品行端正，现在家国积弱之时，正需要郭靖这样胸怀大义之人。洪七公希望郭靖带领整个武林抵御外敌，匡扶河山，成为一代真正的大侠。

黄蓉做了一大桌子好吃的菜，可洪七公却说自己没胃口。既然洪七公没胃口，黄蓉便让黄药师和郭靖两人先吃，而她锅里还有一道菜，现在要去端出来。很快黄蓉便端着一盘菜出来，洪七公一闻到香味，立马就知道那是他心心念念的鸳鸯五珍脍。刚刚才说没有胃口的洪七公，此刻吃得比谁都香，直夸黄蓉做得比皇宫里御厨做得好吃。黄药师让郭靖一起回桃花岛，完成与黄蓉的婚事，而黄药师会派人去嘉兴请郭靖的大师父柯镇恶前来桃花岛。

华筝给郭靖写来书信，信中称成吉思汗要攻打襄阳。而华筝知道郭靖精忠卫国，特此通知郭靖。黄药师安排郭靖和黄蓉赶紧去襄阳，并交代他们，襄阳守将若听他们的，他们便助守将守城。否则便一掌劈了守将，随后率领百姓士卒一同抵御蒙古大军。洪七公也通知丐帮北部部众，共赴国难。

郭靖和黄蓉赶往襄阳途中经过一客栈，巧遇穆念慈，此时穆念慈已经生下杨康的孩子。穆念慈那日跳入悬崖后被王婆救下，又遇游方的神医喂她解药，她在昏睡三天三夜后终于醒来，孩子也保住了。穆念慈听说杨康已经死了的消息，心痛落泪。但穆念慈明白是杨康的贪婪和野心才使得他落得如此下场，怨不得别人。郭靖为穆念慈的孩子取名为杨过，意为知错能改。郭靖允诺，以后会把所有武功传授给杨过。郭靖将自己当初与杨康结拜时的信物，一把刻着杨康名字的匕首留给了杨过。

郭靖和黄蓉来到襄阳城，决定赶在蒙古大军没有来到襄阳之前军情禀报给安抚使大人。可安抚使却还在莺歌燕舞，在得知蒙古军欲来袭之时却想要弃城而逃。黄蓉命鲁有脚将安抚使押下去。郭靖鼓舞大宋将士的士气，称襄阳城是大宋的屏障，而他们守卫的不仅是一座城池，还有他们父母妻儿的性命。大宋将士士气大增，呼喊着“保卫大宋，死守襄阳”的口号。

黄蓉用左传上记载的弦高犒师的办法击退了蒙古军。可这只是缓兵之计，欲解襄阳之难，必须抓住蒙古军的统帅。郭靖和黄蓉连夜潜进蒙古军在襄阳城外的营帐，郭靖发现蒙古军的统帅竟是拖雷。拖雷奉成吉思汗之命前来攻打襄阳城，郭靖恳求拖雷看在他们的安答之情面上撤兵。但拖雷拒绝。此时有人来报，成吉思汗病重，命拖雷速速回去。而成吉思汗近日甚是思念郭靖，交代拖雷若遇见郭靖，则邀郭靖一起回蒙古。郭靖决定回蒙古见成吉思汗最后一面，黄蓉随郭靖一起回蒙古。

成吉思汗见到郭靖，兴奋得穿起了盔甲。成吉思汗曾经立志要将蒙古所有的部落连在一起，并且他还欲在有生之年带领蒙古的英雄好汉马踏中原，一统天下。可成吉思汗现在却连一只雕都射不中。郭靖指出成吉思汗连年征战，天下堆积了多少白骨，又有多少孤儿寡妇之泪。郭靖认为真正的英雄不是南征北战，而是忧国忧民，永远怀揣一颗怜悯之心，生前当为世人所敬仰，死后当为世人所追慕。

公元一二二七年，成吉思汗崩殂，结束了他金戈铁马的一生。郭靖与黄蓉回襄阳，欲坚守襄阳，让襄阳百姓免受战乱之苦，平安地生活。（全剧终）

郭靖正欲离开时，拖雷和华筝一行前来。郭靖不想连累哲别，便向拖雷解释，哲别正准备押自己回去。但拖雷也是送郭靖离开，他还为郭靖准备了盘缠，郭靖跪别了众人。华筝提出送郭靖一程，她向郭靖坦白，是她将郭靖私拆锦囊之事告诉成吉思汗的，目的是为了将郭靖留在蒙古。华筝不求郭靖原谅自己，但表示他们的婚约就此取消。

郭靖很快来到中原，但因郭靖蒙古装束被百姓认为是蒙古军，百姓围着痛打郭靖。郭靖没有还手，幸得洪七公出现，带走了郭靖。洪七公告诉郭靖，蒙古军跟金兵一样凶残，杀烧抢掠，坏事一样也没少干，百姓是苦不堪言。郭靖立志不再与人打斗，并同洪七公说起黄蓉和母亲死去的事。洪七公听了心情十分悲痛，而他耳边现今都还响起黄蓉这个鬼精灵的声音。

郭靖想着自己学武功不能保护心爱的人一点用处都没有，就好像成吉思汗，胜仗打得越多，受苦的百姓也越多，郭靖决定忘掉这一身武功。洪七公认为学武往小说是强身健体，往大说是保护一方百姓。洪七公此番要去华山，极力劝说郭靖随自己一起去。华山论剑是武林争霸的事情，郭靖不愿意去。洪七公提起郭靖想忘掉武功，于是对郭靖谎称，周伯通能帮郭靖忘掉武功，而周伯通此番也会去华山。一心想忘掉武功的郭靖便答应跟洪七公一起去华山。

郭靖随洪七公来到华山山脚下，洪七公提醒郭靖，越往上，山势便越险峻。但想着很快就能见到周伯通，郭靖并不在乎。郭靖和洪七公在半山腰似乎看见欧阳锋，一处寻着去，结果却见到黄蓉，郭靖和黄蓉两人激动相拥。

郭靖以为黄蓉已经死了，他便整日带着黄蓉束发的金环想念黄蓉。黄蓉告诉郭靖，她那日离开大漠却又被欧阳锋追着，为了摆脱欧阳锋，她便利用流沙设计陷阱，而束发的金环和貂裘是留下来骗欧阳锋的。郭靖向黄蓉解释，那日他不是没有去辞婚，而是不愿撒马尔罕城的百姓被屠杀。黄蓉都听说了，只是她准备回来找郭靖时又被欧阳锋找到。欧阳锋一直缠着黄蓉教他九阴真经，最终黄蓉便教欧阳锋假的真经。

明日的华山论剑，黄蓉欲帮郭靖拿到天下第一的称号。可郭靖并不想拿天下第一，郭靖自责母亲被自己连累致死，而倘若自己不会九阴真经，没有武穆遗书，那很多人便不会因此而死。既然郭靖不想得天下第一，黄蓉决定陪郭靖游山玩水，四处散心。可在此之前，郭靖得找周伯通帮忙忘掉所有的武功。黄蓉听了心中一怔，但马上表示，郭靖想要学武功，自己便陪着郭靖学武功。而郭靖想要忘掉武功，自己也一样陪着郭靖。

周伯通被裘千仞追着打，瑛姑突然出现，瑛姑发誓要杀了裘千仞为儿子报仇。千钧一发之际，周伯通挡下了裘千仞打向瑛姑的一掌。周伯通此时才知道他跟瑛姑曾经有一个儿子，瑛姑提起当年裘千仞以为那个孩子是她为段皇爷所生，因此裘千仞对孩子痛下杀手，欲折损段皇爷五年功力救下孩子。可段皇爷当初对瑛姑心中仍有恨意，并没有救孩子，而段皇爷心中有愧，落发为僧，瑛姑也离开了皇宫。周伯通不相信瑛姑所说的这些，一灯大师前来，证实瑛姑所说的全是真的。

裘千仞作恶多端，洪七公出手很快便将裘千仞打倒。可一灯大师却阻止洪七公对裘千仞下杀手，认为若是自己的死能化解二十多年的仇怨，那自己愿意替裘千仞一死。裘千仞未曾料到一灯大师竟愿意这样帮自己，一灯大师表示，只要裘千仞真心悔过，一切可重新开始。裘千仞决定跟一灯大师一起修行，一灯大师赐裘千仞法号慈恩。周伯通借口有事离开了，瑛姑也追着周伯通离去。

郭靖想着武功可用在正途行侠仗义，扶危济困，因此不必忘记武功。华山论剑正式开始，黄蓉定了比武的规则。郭靖赢了洪七公和黄药师，成了天下第一。

黄蓉十分激动地问郭靖，成吉思汗是否同意了郭靖的辞婚。郭靖一脸愁容地朝黄蓉摇头，而郭靖正欲向黄蓉解释他没有辞婚的原因时，华筝突然来了。黄蓉十分生气，指责郭靖终究是舍弃不掉金刀驸马。黄蓉负气离开大漠，郭靖在寻找黄蓉时，却遇身陷流沙的欧阳锋。郭靖救起欧阳锋，欧阳锋告诉郭靖，黄蓉陷进流沙，已经死了。

郭靖发疯似地在流沙中欲找出黄蓉，欧阳锋只得点了郭靖的穴道，并将郭靖带到逃难的百姓家中。欧阳锋要求郭靖译出九阴真经里的怪文，同时警告郭靖别想着逃跑。郭靖指责欧阳锋害死黄蓉，不过欧阳锋否认自己害死黄蓉，称黄蓉没有帮自己译出怪文，自己不可能让黄蓉死的。郭靖又指责欧阳锋整天满脑子就只想着经文，因此逼死了黄蓉，郭靖发誓要杀了欧阳锋为黄蓉报仇。

郭靖和欧阳锋过招，欧阳锋心想，郭靖一股牛劲，怎么都不肯帮忙译出怪文，但他跟郭靖过招，倒也能学到一些真经功夫的诀窍。郭靖偷偷往欧阳锋的水里下了毒，而那毒药便是当初瑛姑下在九花玉露丸里的。虽说这个毒药不会要了欧阳锋的命，但却能让欧阳锋暂时无法运功。郭靖趁机逃离了欧阳锋的控制。

历经一个月的时间，哲别等人终于摘下了摩诃末的人头，此刻正回大漠欲向成吉思汗汇报这个好消息。半路上，哲别巧遇郭靖，便将喝得不省人事嘴中一直喊着黄蓉名字的郭靖带回了大漠。郭靖颓废不堪，他整日饮酒度日，自责是他害死了黄蓉。郭靖念叨着自己学了一身的武功一点用处都没有，连黄蓉都无法保护。华筝劝郭靖要振作起来，而华筝认为真正的勇士，不是在战场上有多勇猛，而是受伤后能不能重新站起来。在华筝的心中，郭靖就是振翅高飞的白雕，华筝相信黄蓉在天有灵也不希望郭靖变成现在这幅模样。听了华筝的这番话，郭靖终于振作起来。

完颜洪烈死了，郭靖也算报了杀父之仇，母亲李萍问郭靖接下来的打算。成吉思汗正在谋划伐金，郭靖表示成吉思汗若需要自己，那自己一定会全力以赴。经过数月的休整，蒙古现在已经粮谷满仓，将士们也斗志高昂，成吉思汗决定即日起伐金。而据探子回报，金人的精锐部队在潼关，只是潼关的北边有山，南边有河，要一起攻下很是不易。但蒙古与大宋已经联盟，现在最上策就是借道宋境。

成吉思汗给了郭靖等三人每人一个锦囊，成吉思汗要求他们攻入大梁后，在金銮殿会合，到时再打开锦囊，按照锦囊里面的命令行事。但成吉思汗提醒郭靖他们千万记得，不得擅自打开锦囊，否则军法处置。郭靖向成吉思汗请示，想带着母亲一起南征。成吉思汗不同意，同时提醒郭靖，这是打仗，不是游山玩水，让郭靖等大胜归来后再带着母亲回乡探亲。

郭靖在西征立下大功，成吉思汗赏赐了郭靖母子很多金银珠宝。成吉思汗最近对郭靖母子俩格外地好，可又不让李萍跟郭靖南归，李萍总觉得里面有隐情，成吉思汗似乎想让郭靖做他不愿意去做的事。李萍让郭靖打开锦囊，结果发现锦囊上写着成吉思汗要灭了大宋，倘若郭靖有异心，就立即处死郭靖，也将李萍凌迟处死。郭靖和李萍决定趁成吉思汗没有发现之前，离开大漠。

可成吉思汗还是得知郭靖私拆锦囊之事，下令处死郭靖。拖雷、哲别等人纷纷为郭靖向成吉思汗求情。李萍提醒郭靖不要做卖国求荣的事，也不要忘了靖康之耻，而是要堂堂正正地做个宋人。说完这些话后，李萍拿刀刺向了自己的胸膛。母亲的死让郭靖悲痛万分，他抱着母亲的遗体冲出军帐。成吉思汗命哲别将郭靖抓回来，郭靖恳请哲别让他先安葬了母亲。最终，哲别决定放郭靖离开大漠。