信长做好准备因应军力日益增强的今川义元。最后今川终于率兵来到三河地区。今川的兵力远远超越织田的兵力。因为相差过于悬殊，使得信长烦恼不已。但在某天晚上，信长做了小时候自己还叫做吉法师的梦。是他与弟弟信胜一起去狩猎，接受父亲信秀指导狩猎方法的梦。

尾张的守护斯波义银受到信长的庇护，但实权却转移到信长手中。同时信长还收复岩仓城，统一了尾张。然而义银对于自己的处境感到不满，趁信长尚未从失去信胜的悲伤中走出，义银暗中谋略背叛信长。就在此时，发生信长在闻了同朋众僧侣舍阿弥带来的焚香后就晕倒的事件。

归蝶自织田家销声匿迹后过了数日，吉乃前来拜访信长。信长听到吉乃说的话感到震惊不已。另一方面，在末森城里，一段时日没见到信胜的林秀贞与柴田胜家等家臣齐聚一堂，商讨用兵之事。柴田不赞同津津木提出的卑鄙计谋，但是却因信胜的请托而接受率领军队的职务。