距离入学典礼转眼间已经1年了。迎来新年的笨蛋、阿宅和机器人一起去新年参拜，但烦恼不已，想要男朋友、想要钱、想要不学习也聪明的大脑，而最终还是以“了不起的女人”作为目标。在学校，有病叫来了早稻田，认真地和他商量着怎样才能孵化龙蛋，为了让有病理解这是一块无论从哪里看都只是普通的石头的事实，早稻田提出了禁断的交易。早稻田就是自己所憧憬的低所得P本人，知道了这一事实的阿宅从那以后就总不自觉地会过度在意早稻田。即使画了新的漫画，也不知什么时候就变成了学生和老师的禁断之恋的故事，新开始玩的手机游戏的推荐角色也和早稻田一模一样。另一方面，为了消除对笨蛋的拒绝反应，莉莉毅然实行了PLAY作战。另外，魔女在街上被占卜师所迷住。大家在各自浪费青春的过程中，某一天发现了令人震惊的事实——笨蛋可能会留级。一直以为能和大家在一起，沾满了汗水、眼泪和鼻涕，JK们的最后的战斗拉开了帷幕。

“性”觉醒的时机是因人而异的。笨蛋对于自己的贫乳，叹息着社会不平等。另一方面，莉莉因作为高中生的萝莉仍坚信婴儿只要在市政府递交手续就能出生而感到震惊，于是她急忙成立了“萝莉性教育对策本部”。作为成员聚集在一起的死认真和阿宅，把有点色情的推荐少女漫画借给了萝莉，想要委婉地给她科普“性”。第二天，三个人总算自然地把漫画借给了萝莉，但是回到家的御宅却发现了令人震惊的错误。她交给萝莉的不是少女漫画，而是为了不让父母败露而更换了封面的“实打实的BL”，而且还很高难度。在此期间，早稻田担心山田的绷带一天比一天多，便以馒头为诱饵，把山田带到了进路指导室，听取了她的情况。承诺让早稻田看看自己的秘密的有病摘下绷带后，却出现了预想不到的东西。然后终于到了VOCALOID MY STAR的当天，阿宅将要面对自己憧憬的低所得P，接着终于知道了他本人就是早稻田的事实。

笨蛋想让毛发变得旺盛，她为了保护身体中最重要的部分心脏，所以想要拥有胸毛。她认为在这世上原本就是光溜溜的，这太没有追求价值了，头发具有生长的意义，但也应该考虑被说多余毛的"毛"的心情。阿宅和机器人用冷淡的眼神注视着笨蛋认真的控诉。另一方面，有病由于长了虫牙，她的牙齿感到了绝望性的疼痛，但是又绝对不想去看牙医。正主张这个疼痛是因为诅咒的时候，魔女突然出现。魔女让有病睡在可疑的魔法阵上，鼓起干劲开始要用自己的魔术解除诅咒。而在机器人身边，爱上机器人的男高中生高桥再次出现，他的好友青山也来了。另一方面，早稻田听说阿宅将来的梦想是“漫画家”，于是回忆起自己年轻的时代。曾经沉迷于摇滚，打算在27岁之前死掉的早稻田的乐队时代，壮烈过去就要揭开了。剧内小说《机器子》也终于进入动荡的东京篇。在混凝土丛林东京，是恋爱还是微生物，机器子被迫作出最终的选择。