“无故事国”的海德先生利用赛琳娜的魔棒将装有贝儿的潘多拉魔盒偷走。亨利在纽约图书馆发现了可以消除魔法发第二圣杯，瑞金娜和艾玛正在与戈登争夺水晶，亨利用圣杯消除了水晶的魔法。没有了魔法，戈登无法唤醒贝儿，被卷入“无故事国”的白雪公主，白马王子，虎克船长，赛琳娜也无法回到现实世界。Jekyll博士成功分离自己和海德先生，他希望与英雄们一起回到童话镇。亨利在纽约市中心的广场发表了热情洋溢的演讲，他希望纽约人民相信魔法的存在，然后大家一起在公园喷泉许下可以和家人团聚的愿望，用信仰启动魔法。当所有人被亨利感染，喷泉上开启传送门，白雪、白马、虎克、赛琳娜还有博士通过传送门回到了现实世界。戈登则通过传送门去了“无故事国”寻找贝儿。白雪将博士调配的药剂给瑞金娜，让她分离体内的“巫后”，瑞金娜利用药剂把巫后从体内释放并捏碎了巫后的心。戈登在“无故事国”与海德先生做了交易，用童话镇作为筹码交换贝儿的苏醒。在童话镇，瑞金娜看到了入侵童话镇的海德先生，海德说现在童话镇是他的了。在纽约，巫后出现在了龙的面前，原来巫后并没有死，她将龙的心挖出，并且向瑞金娜正式宣战。…

　　瑞金娜因为失去罗宾汉而伤心，当她看到了死而复生的虎克时，她心中的怨气倍增，她觉得世界对她不公平，她在怎么努力也得不到幸福。戈登将童话镇所有的魔法聚集在奥林匹亚水晶碎片上，用来唤醒贝儿方案的。艾玛和瑞金娜两人因为缺乏信任而产生分歧，亨利认为一切都是因为魔法导致，所以他想要毁灭魔法。亨利邀请了维奥莱特参加他的计划，亨利用他的作者权力从戈登那里拿走水晶打算摧毁魔法。塞琳娜打开传送门，让美利达、快乐的人和亚瑟王国的人回到魔法森林；准备关闭传送门时，塞琳娜，戴维，虎克和玛格丽特卷入了一个不为人知的神秘国度“无故事国”。这里聚集了被生活，被世界抛弃了的人。戴维，玛丽，虎克，赛琳娜在这里被海德先生俘虏。在此期间，瑞金娜和艾玛追踪亨利到纽约市，艾玛在纽约公寓里发现了亨利和维奥莱特的歌曲，从而知道了亨利并不是一个人。亨利和维奥莱特去了纽约图书馆，寻找摧毁水晶的方法。戈登也在暗地里追踪亨利，他抢走了水晶。在“无故事国”，原来善良的博士喝药水变身后就是邪恶的海德先生。…

　　大家都回到童话镇，哈迪斯将亚瑟王杀害，大家把哈迪斯的真面目告诉赛琳娜，可赛琳娜难以接受事实不愿意去相信。哈迪斯试图挑拨赛琳娜和瑞金娜的姐妹情，并释放奥林匹克水晶，用来对付童话镇的英雄们。在冥界，已故的亚瑟，遇见了虎克，两人暂时休战一起寻找对付哈迪斯的方法，两人在合作中冰释前嫌。虎克将杀哈迪斯的方法通过童话书传递给了艾玛。在童话镇，瑞金娜和罗宾汉去问哈迪斯要回罗宾的孩子，艾玛在外面吸引了赛琳娜，房间里哈迪斯用奥林匹克水晶攻击瑞金娜，罗宾汉挡在了瑞金娜前面瞬间死亡，此时赛琳娜回到房间，哈迪斯继续欺骗赛琳娜说瑞金娜要杀他，瑞金娜让赛琳娜相信自己，罗宾已经被哈迪斯杀死，争执时水晶被赛琳娜拿到，瑞金娜和哈迪斯各执一词，关键时刻赛琳娜选择了相信自己的妹妹，杀掉了哈迪斯。在冥界，亚瑟决定留下来修复冥界破碎的王国，虎克完成了心愿走向更好的地方，路上他遇到了宙斯。童话镇，大家都在为罗宾汉举行葬礼，赛琳娜给女儿起名为“罗宾”。葬礼过后剩艾玛一人在虎克墓碑前哀悼，突然听到熟悉的声音，原来宙斯将虎克送回了童话镇。…