主人公驹十郎是一位流浪戏班的老板，阔别十二年以后，他又带班来到小镇，在闷热的天气里，剧团敲锣打鼓的沿街宣传，让我们认识了剧团，也认识了小镇。老板刚刚安顿好，就急不可耐的来见他的老情人与不能相认的私生子恭二，在一声声“叔叔”里，驹十郎陶醉了，喜悦，写满了他的全身。另一边，驹十郎戏班的情人却大吃其醋，为报复更指使漂亮的女戏子加代勾引恭二。