丐帮英雄大会举办之前，鲁帮主惨遭不幸。黄蓉遂主持大会，要选出新的帮主。五袋弟子何师我技高群伦、打败众人，黄蓉当众宣布何师我成为丐帮新任帮主。岂料此时，杨过突然现身，更教授郭襄招数，要郭襄上台挑战何师我。众人这才发现，这位“何师我”竟然就是大辽王子霍都，原来，霍都易容潜伏至丐帮里十多年，打算从内部渗透丐帮。 　　十六年之期即将到来，杨过满心期待与小龙女相会之日。然而，郭襄却从母亲黄蓉的口中得知，南海神尼一事，原来只是当日黄蓉为打消杨过欲轻生的一场骗局。为了阻止杨过再度轻生，郭襄留书出走寻找杨过，不意，中途却遇上金轮法王，成为俘虏。 　　杨过等不到小龙女，内心隐隐不安，又从郭襄口中得知南海神尼一事是假，激动万分，在众人尚来不及反应之际，跳下断肠崖，没想到，却看见令他魂牵梦萦十六年的人儿。…

欧阳锋与洪七公相约华山论剑，杨过阻止不了，只能任由二老去，这一场睽违多年的比试，究竟谁胜谁负？抑或是会有其他更令人震惊的答案？ 　　16年后，江湖盛传神雕侠铲奸除恶，客栈里赞扬神雕侠的讨论络绎不绝。 　　郭芙、郭襄来到襄阳参加父母主持的武林大会，途中听到市井小民对神雕侠赞扬不停。郭芙从众人谈论中，发现神雕侠可能就是杨过，十分吃味。不明就里的郭襄，倒是对大名鼎鼎的神雕侠特感兴趣，趁郭芙与夫婿外出之际，出去打听。不意竟遇上官府追杀忠良之后，眼见客栈内就要大开杀戒之际，神雕侠出现救走忠良后代， 　　郭襄见机不可失，遂追了出去，一路尾随，直到被神雕侠逼出现身。 　　杨过认出郭襄就是16年前黄蓉产下的小娃，郭襄知道自己与神雕侠大哥哥有此渊源，十分开心，两人相谈甚欢，却不知一桩误会就此展开。…

郭靖、黄蓉为了救杨过身上的情花毒，一起来到绝情谷找裘千尺，但裘千尺怎样也不肯交出剩馀的那半颗绝情丹，非要杨过娶公孙绿萼为妻，才肯救命。杨过也强硬，宁愿和龙儿死在一块，也不愿意为了苟活而娶另外的女子。 　　另一方面，公孙止为逼裘千尺拿出绝情丹，竟虎毒食子，打算让公孙绿萼先中情花毒，再逼裘千尺拿出解药。绿萼得知父亲想法，心痛万分，感慨自己的一对双亲无情无意、心狠手辣，最后遂自己跃入情花丛中，让情花刺伤，染上情花毒，再欺瞒裘千尺，打算让无情无义的父母自相残杀。 　　小龙女从洪七公等人口中得知，杨过为了与她共赴黄泉，放弃求生的可能性。为了让杨过有求生意志，小龙女在石壁上留书，约定和杨过16年后再相会的字句。…