Brian 失去纽约的机会又即将满30了，这对他几乎是毁灭性的时刻。朋友们给他办了一个“丧礼”惊喜party。Justin即将从高中毕业，邀请Brian当做自己的date去参加毕业舞会却遭到拒绝。Blake还是无法摆脱毒品，最终离开Ted。Michael在临近离开前发现自己似乎无法放弃一切离开这里，和David产生了争执。Brian为了自己“庆祝”30岁的来临差点把自己吊死在公寓的横梁上，Michael及时出现把Brian救了下来，并重新让Brian正视自己的人生。Brian终于出现在了Justin的毕业舞会上，两人在众人面前浪漫共舞并接吻震撼全场。在停车场Brian和Justin定情一吻。却不想遭受刺激的Hobbs尾随到停车场，趁其不备用球棒将狠狠挥向Justin的头部。Brian虽然竭尽全力想阻止一切但为时已晚。Miachel准备在最后时刻赶上去Portland的飞机，在机场却接到了Brian的电话。在医院的急救室外，Michael走向默默流泪的Brian。…
Brian 当选“年度最佳广告人”，准备去纽约一展才华。这一消息让Justin伤心不已，虽然想阻止却无能无力。 NY公司最后拒绝了Brian的简历，让计划泡汤。 Vic 出庭为自己辩护，并最终赢得了胜利。Blake在Ted的牵线下去了律师事务所面试当助手，但是之后Ted发现Blake竟然还是在偷偷使用药品。David 去Portland 处理离婚的事情。Michael 最终决定和David 搬去Portland定居。…
谁将成为Babylon 之王，扭动舞姿从而获得奖金和王冠？Brian恶作剧的让David上去跳舞，David热辣的表现让他获得了不少人的青睐，同时也让Michael妒火丛生。Justin发现自己依旧只是被Brian当做备胎，于是决定开展反击参加了Babylon比赛，惊艳全场并一举夺魁。之后更是把Brian的“猎物”成功调走。Vic被控告性骚扰被送进监狱。第二天在Diner，Ted Blake Michael恭喜新产生的Babylon之王Justin惹来Brian的别扭和隐隐醋意。…
