小說獎截稿的前三天，男同性戀作家柯謀遇到一個難題，他寫了一部自傳性色彩很重的小說準備投稿，他既渴望得獎，但又顧慮隨著小說的發表，會使自己隱藏的同 性戀身分曝光。在進退兩難之際，他遇到另一個同性戀者——小皮，他從小皮的眼光，終於看到自己尷尬侷促的處境。影片將主角的心理狀態處理得細膩富有層次， 令人讚賞。