杜鹃恢复了佐滕千夏的身份，可她一点也不开心，她只想光明正大地跟方鹏相爱，所以苦苦哀求佐滕，放弃争夺铁矿。东北的战势越来越严峻，佐滕更加心切地想要得到铁矿的资料，交回日本去，对杜鹃的恳求无动于衷。 　　铁矿开采权签约之日马上就到了，方鹏拿着报纸去见水天成，提醒他不能将铁矿资料交给日本人，以免成为中国的千古罪人。签约时，水天成非常犹豫，以致心脏病发，让签约仪式不得不暂停。 　　张学良撤回锦州，南京政府不得不给曲专员发来急电，停止内蒙铁矿的开采。佐滕知道签约没有进行，便想带水志云离开，可惜已经来不及了，方鹏带着警局的人已经闯了进来。佐滕负隅顽抗，最终在与方鹏的打斗中，误割破了自己的喉咙身亡。 　　在佐滕住处，找到了被关押的水志云，而杜鹃并没有出现在那里，方鹏只得马上赶回饭店。杜鹃潜伏在饭店对面，狙击了曲专员，钱菲菲还没来得及把萧安邦带走，梅晚香就带人堵截了饭店门口。 　　方鹏赶到饭店时，现场一片混乱，杜鹃看到方鹏出现，对方鹏手下留情，让钱菲菲有机会带着铁矿资料逃跑。杜鹃追着钱菲菲而去，方鹏打死了梅晚香车上的司机，逮捕了梅晚香之后，也追了上去。 　　方鹏赶到之时，钱菲菲出了车祸，杜鹃带着资料包逃跑了。杜鹃拿走资料后，在花店里等着方鹏，最后死在方鹏的枪下。 　　方鹏决定去东北打仗，钱菲菲也留下书信，在方鹏之后也上了火车。钱四拦不住钱菲菲，也只好买车票，打算跟到东北去。 　　方鹏、钱菲菲、钱四等人参加了东北义勇军，随后被编入东北抗日联军。抗日战争胜利后，方鹏与钱菲菲结婚，生下一女三子。…

哑巴要杀小凤，胖宝便把小凤带到方鹏家里暂住，没想到小凤突然想起，袭击她的人竟然是杜鹃。小凤想起杜鹃是杀她的人，见到杜鹃非常害怕，被杜鹃看穿她记起了所有事。 　　小凤记起所有事，杜鹃只能告诉她，自己要抢小凤的身份才要杀了她，小凤才明白，自己所受的一切遭遇都是杜鹃安排的。小凤非常激动地要离开方鹏家里，杜鹃只得随手拿起身边的物件，打晕了小凤。 　　佐滕告诉水天成，水志云的病情有所好转，让水天成千万不能放弃承接铁矿开采权，只有这样才能帮水志云减轻罪行。水家的下人，在池塘里发现了水志云书房里的镇纸石，而池塘里只铺了细沙根本不可能有石头，让水天成起了疑心。 　　胖宝来看小凤，小凤一直昏睡不醒，只好离开跟方鹏报告佐滕的事情。梅晚香提醒杜鹃，她们的身份已经暴露了，让杜鹃借机杀了方鹏，以免他们的计划失败。水天成把发现镇纸石的事告诉方鹏，并认为当初杜鹃和佐滕帮着掩盖水志云的杀人事实，是另有别情。 　　方鹏细想了所有细节，终于想明白了，认为小凤被杀只有一个原因，那就是杜鹃冒充了小凤的身份。方鹏回家试探了杜鹃，果然问出了漏洞，知道杜鹃并不是杜晓云。方鹏拆穿了杜鹃的假身份，拿枪逼问杜鹃，没想到自己早已经被杜鹃下了迷药，晕了过去。 　　胖宝去医院逮捕佐滕，而佐滕早已逃之夭夭，只发现了关押过水志云的地下仓库。方鹏要把地下仓库的事告诉水天成，而此时水天成已经受到了佐滕的威胁，只得告诉方鹏，水志云还在日本修养。 　　水天成什么也不说，方鹏明白，水天成受到了佐滕的威胁，可他什么证据也没有。…

方鹏听了胖宝的话，跟杜鹃提出了结婚的要求，让杜鹃很是意外。梅晚香在一旁极力支持杜鹃答应方鹏的求婚，杜鹃只好答应，但她向方鹏提出要求，要回到老家去办婚礼，所以方鹏决定先办一个订婚仪式。 　　杜鹃和方鹏订婚，钱菲菲强装笑脸若无其事地去参加订婚典礼，还开心地给杜鹃和小凤拍了照。孙国富也来参加订婚典礼，杜鹃有些意外，在一旁呆了好一会儿，才过去接孙国富的贺礼。孙国富一心祝福杜鹃，没想到杜鹃却暗中相约孙国富，让孙国富很意外。 　　约了孙国富后，杜鹃怕方鹏怀疑，特意告诉方鹏，她想再跟孙国富见一面，当面和他把话说清楚，方鹏答应了。孙国富犹豫再三，去了杜鹃相约的公寓，以为杜鹃等在那里，没想到他见到的却是梅晚香。梅晚香一见到孙国富，就直接给了他一枪，而杜鹃则在第二天改变了约孙国富见面的想法，拜托方鹏还戒指给孙国富。 　　胖宝想带小凤去拍张结婚照，没想到小凤突然想吐，胖宝只好带小凤去医院检查。到了医院后，胖宝才知道小凤怀孕了，开心得不得了，就在他们离开医院之时，刚好碰到了与佐滕见面的杜鹃。虽然除掉小凤，会带来麻烦，但佐滕还是下达了命令，让梅晚香把小凤和胖宝给除掉。 　　到了约定的时间，孙国富没有出现，让萧安邦很担心，只能让方鹏去调查。方鹏听孙家的仆人说，孙国富可能去北大街公寓，没想到赶到那时才发现，孙国富早已经死在那里，表面上看像是孙国富自杀。 　　小凤被恶梦惊醒，正想去找胖宝之时，发现门外有黑影，她便躲了起来。哑巴进屋想要杀小凤，小凤趁他不备一刀刺进了哑巴的心脏，杀死了他。…