原来四位贼人是入寇家打劫回来的，他们吓死寇员外，抢走大批财宝。得知寇家被劫，不杀强盗，放走后，玄奘等带财物返寇家。
寇夫人听说玄奘二字，以为是玄奘等所为，两儿子悲愤告状。
县官闻说大唐和尚杀人越货，大惊，立刻下令全境搜查，捉拿玄奘等人。
路途中，玄奘等被官军截获，人赃俱在，玄奘感叹有理莫辨。玄奘等过大堂，悟空代玄奘受刑，承认全部罪行；之后悟空带县官回到寇员外家再行调查真相，寇员外复活，说出实情，原来他并不是被杀死的，而是功德圆满，上了天界，因为玄奘师徒被冤枉才特意回来澄清，并嘱咐自己的夫人儿子继续潜心礼佛。看着寇员外在神光众返回天堂，众人及百姓大惊，原来寇员外乐善好施反而没有好报的谣言也不攻自破。
师徒四人到灵山境地，高山有一道士，悟空认出是等候他们的金顶大仙。
再走，遇独木桥，八戒和玄奘不敢过。一艄公渡船而来，悟空认出是接引之宝幢光王佛。众人上无底船，四人进雷音寺，拜见如来。如来勉励他们，让他们随阿傩和迦叶去拿经书。
经书楼中，两罗汉索人事，玄奘没有，悟空和八戒高叫要告他们，他们便给了一套无字经书。玄奘等人带着经书离去，观音来给如来复命，查出还少一难，急派揭谛追上金刚，将玄奘等人放下。通天河边，玄奘等人再发愁，老鼋游来，驮他们渡河，河中心，老鼋知道他们忘了帮自己问如来一事，怒而沉河。
他们四人慌忙上岸，玄奘也成佛，不至于沉底，但经书都湿了。
白雄尊者空中抓乱经书，悟空等人才发现是无字经，重回到雷音寺，如来笑说，经不可以轻传，也不可以空取，罗汉所要人事，并不是钱财，而是让他们真正放下心里的人事，玄奘顿悟，交出了唐王送他的紫金钵，如来让他们再去拿真经，各成正果。八戒被封净坛使者，嫌小，后听说负责清理天下供品，便不再牢骚。悟空求如来拿掉紧箍咒，如来道悟空已成正果故去掉其头上紧箍咒。玄奘等人取到真经，由八大金刚护送，驾云飞还，送春风运他们到长安，见唐王，完成西去取经的使命。…
师徒进入天竺国，赶上公主抛绣球，悟空拉玄奘去看，公主将绣球砸到玄奘脑袋，并落入袖中。玄奘抱怨悟空，悟空叫他随宫监去，自己有安排。
悟空回驿站，而玄奘被拥到楼下，与公主见面，公主喜欢不尽，带玄奘回宫。
国王见玄奘，懊恼选了个和尚，玄奘趁机推辞，但公主坚决，国王随即决定成就此婚事。玄奘无奈，只得依悟空话，叫国王将三徒弟放行。
悟空回驿站，说师父被招了女婿，八戒懊悔，说该自己去。
宫监来，奉命请三嘉宾进宫。
国王御花园招待三嘉宾，八戒开怀大吃，说和国王是亲戚。玄奘悄问悟空，下一步如何？悟空说见后宫有妖气，要见公主一面，看是妖是怪，好证实布金禅寺的公主真伪。
八戒席间闹酒，被玄奘亲自责打，八戒抱怨说，刚当上驸马，就动王法。三徒弟换了关文离开，玄奘拉悟空手不放，眼睛垂泪，悟空说自己会返来。
悟空暗变飞虫回来，叮玄奘耳朵上打招呼，提醒他布金禅寺出现的公主，玄奘放心。公主出现，悟空认出非真公主，但也非妖怪。婚礼中，悟空显身，假公主取出药杵当武器，与悟空打斗。假公主败逃，悟空追至毛颖山，嫦娥赶到，收服玉兔。原来那真公主是蟾宫仙子，曾推玉兔一掌，下凡后，玉兔来报仇，抛荒野三年。悟空嫦娥救真公主回天竺国，众人醒悟并欢喜，八戒和嫦娥叙旧情，被悟空分开。
国王下令画四人图像，永远供奉在镇华阁。
师徒进入雷音寺境地，感慨如来身边，已经没有妖魔栖身地了，大家轻松。他们来到寇家庄，看有“万僧不阻”四字，原来寇员外要斋僧万人，已斋九千九百九十六人，八戒欢喜。他们受到寇员外热情接待，并一再挽留，并唤来两个儿子相见。但寇夫人却只想福报，从未真诚，因而与员外争吵。
玄奘等念着早日赶往西天，执意要走，寇员外远送。晚间师徒四人行至一寺庙抓住四位贼人。…
悟空带着两位师弟来到洞口，和犀牛精再战，结果八戒和沙僧被擒。悟空逃走。
悟空上天，遇太白金星，查得三犀牛怕四木禽星，便觐见玉帝，要求帮助。
玉帝下诏派四木禽星助悟空。
悟空带四木禽星打进洞，三犀牛精逃散。悟空带四星追去。
三犀牛逃入海中，悟空等人赶三犀牛精，龙王派太子来助战，分别擒获三犀牛精。孙悟空坚持要带犀牛精回金平府见那里的百姓，游街示众。犀牛精顾及他们在金平百姓心里的形象，避暑和避尘性格刚烈，相撞而亡。避寒见两位兄弟都自尽了，也愧疚自杀，场面惨烈。
悟空想到三个犀牛精确实没做过伤害百姓的事情，又如此刚烈，陷入极大的矛盾。金平百姓见到犀牛精的尸体，不但没有抱怨他们冒充菩萨，反而感念他们多年来给金平府地方带来好处，决定以后奉犀牛精为当地的神灵。
师徒继续西行，悟空一路矛盾，直到天竺国的布金禅寺，顿悟。寺中长老秘会玄奘，讲三年前有公主随风飘来，日夜啼哭，被长老暗藏在后院。求玄奘到国都后查访此事。…
