第38集

九头怪变成九个脑袋的大鸟，力大无穷，八戒不是“九头怪”的对手，悟空前来帮忙，九头怪知悟空厉害，几个躲闪，又转回攻击八戒，八戒一个不慎，被九头怪拖入水里，悟空在岸上变身蟹将，潜入水中，八戒被九头怪绑在龙宫内，万圣龙王知得罪悟空没有好结果，责备九头怪惹事，但看在是自己女婿的份上没再计较。 　　此时悟空到了龙宫，略施小计解开了八戒的绳索，万圣龙王与九头怪合力对付八戒，八戒知自己不是他二人的对手，飞身逃出龙宫，万圣龙王和九头怪随即跟了出来，命虾兵蟹将围攻悟空和八戒，悟空灵机一动，将金箍棒变得硕大，顶天立地，缓缓向海中倾倒，九头怪未救万圣龙王，自己逃回宫中，万圣龙王死于金箍棒之下，此时二郎神经过此地，悟空拜托二郎神相助，二郎神念与悟空相识，协助除妖，命八戒前去引出九头怪。八戒将九头怪引出水面，八戒、悟空合力夺了九头怪的兵器，九头怪大怒，变身九个脑袋的大鸟，二郎神用大弓射神剑，剑冲着九头怪飞去，二郎神开天眼一把剑变成九把剑，射中了九个脑袋，灭了九头怪 　　悟空到龙宫变成九头怪的样子，得了舍利，抓了龙婆，到国王面前理论。国王、金光寺众和尚万分感谢，师徒四人继续赶路。 　　行径一处，荆棘满布，八戒用耙子上前开道，不料被妖精假扮的土地公骗了，玄奘被摄走。 　　行径一荆棘满布之处，玄奘被树精绑走，与众树精探讨了佛经。