亨利找到了被关的艾玛，守卫莉莉化身成恶龙追击，船长火炮攻击。矮人任务失败，白雪公主残忍杀害一个矮人。白雪公主找到艾玛，海盗为救艾玛被杀。艾玛说服瑞金娜去破坏婚礼。亨利成为新作者，改写结局救众人。海默的邪恶计划失败，戈登昏迷。老人吸出戈登体内的邪恶却被邪恶侵蚀，艾玛及时救了他。老人说出必须找到魔法师梅林才能摧毁黑暗。黑暗侵蚀瑞金娜，艾玛为救瑞金娜献身被黑暗侵蚀。…
艾萨克改写了书中的所有内容，把它变成了一本新书《英雄与恶人》。书中的人物命运都有了天翻地覆的变化，戈登成为了书中的英雄，瑞金娜变成了侠盗，白雪变为巫后，戴维成了帮凶，虎克变成了胆小懦弱的小船员。艾萨克自己变成了大作家。童话镇只剩亨利一人，而艾玛被巫后囚禁在海中央的古塔中。…
女王不允许臣民在王室的地界结婚，掏了臣民的心。随后，女王来到丹尼尔墓前，她的母亲却出现了，还表明将要帮助女王找到灵魂伴侣，而事实却是母亲只是想借此机会希望她有个孩子。与此同时，艾玛没有被黑化，可以控制自己的幸福结局，她让女巫玛琳菲森和女儿莉莉相见。莉莉被带到了童话镇。玛琳菲森告诉莉莉她不在乎莉莉身上的黑暗面。…
