警方很快抵达了现场，金辰斯和埃博纳趁警察还没搜到房间赶紧上去整理他们的行李。汉娜他们看到匆匆逃离的欧文，他们想办法寻找欧文的下落。欧文和玛克斯在班车上，玛克斯觉得山德只是错误的出现在那，欧文正想把手机开机被她丢了。各方召开会议，艾伦汇报当场的情况。她申请一天内继续任务，超时再清除痕迹，局长让埃博纳主持当地的任务。玛克斯偷乘客的手机，联系了艾伦汇报他们的情况。欧文用手机联系了杰纳斯，他手上的册子将会是解决导弹危机的一个好手段。

金辰斯和埃博纳在大使馆处理任务，金辰斯接到了两位公民的求助，是汉娜和特伦斯来寻求大使馆找到欧文。在金辰斯盘问下他们说出了与欧文的关系，也金辰斯也不知道欧文的下落。杰纳斯听从欧文的建议，把公布册子的内容当场搅乱导弹危机的方法，他向特别行动队布置了任务。汉娜向母亲求助，让她打听欧文的安危，可母亲提出她的要求要她今后离开公寓和她一起住。玛克斯向欧文提出了艾伦的违规行为，欧文想告诉尼兰但被她制止了，她想以此作为威胁保证他们的生命安全。

凯文找到了尼兰，尼兰没办法告诉凯文详细的信息。欧文和玛克斯被分开审讯了，玛克斯用自己的秘密威胁到了艾伦，以此保证了他们的安危。欧文被释放了，他向大家解释了情况并道歉。埃博纳也发现了嫌疑人，得到了欧文的肯定。尼兰留下欧文，向他说了有人打听他的情况。母亲打电话给汉娜，告诉了她欧文安全的消息，要求她赶紧离开。她想要留下了等欧文，特伦斯支持她的行为便先行离开了。

艾伦介绍本次行动的内容，他们驱车前往。除了欧文其他人都有自己的目标，他被留在车里。行动队到点埋伏，得到安全的信号玛克斯也出发了。玛克斯带着钱，经过看层层安保，终于见到了列夫。玛克斯和列夫谈判，在车上留守的欧文在下车方便时看到了一批新的人。他们持枪荷弹前往大楼。欧文向艾伦发布信号却被忽视，他偷偷跟了上去解决了司机。这些人开枪突进了大楼。

梅拉泽蜷缩在角落，两名枪手步步紧逼，她想放手一搏，不料刚起身就被其中一名枪手几种了肩膀，两名枪手的背后还有亨德森，援兵亨德森赶紧拿出机关枪扫射，并成功杀掉了其中一名枪手，另外一名枪手被吸引了注意力，亨德森已经没了子弹了，枪手上来和他肉搏，千钧一发之际，梅拉泽开枪杀死了枪手。梅拉泽下楼开车，带着亨德森逃出了大楼，尼奇卡的开枪让梅拉泽十分诧异，尼奇卡是亨德森在日内瓦见过的，当时她出现在山德被杀的酒店外面。亨德森感觉不适，梅拉泽认为他可能是受到惊吓了，便让他躺下休息一下。

三年前，欧文在图书馆遇到了汉娜，他通过一些小手段让她借到了自己想要的书。为此，他认识上了汉娜。玛克斯再一次告诉欧文，这一次行动危机重重，她希望他们能好好配合。汉娜发觉欧文不在，莱纳斯透露了一些欧文的行踪。欧文和玛克斯进了酒店，金辰斯和埃博纳坐在车里远程监视他们的行动。房间里山德已经在等他们了，说明情况后他便离开了。玛克斯赶紧拆除了监控设备，欧文去了领事馆处理他自己的事。

汉娜的母亲带着汉娜，她希望女儿可以在事业上帮她一下。莎拉发现好多人不见了，杰纳斯让她不要担心。杰纳斯接到了欧文的电话，导弹的事情变得糟糕起来了，欧文支招让搅浑水来掩盖真相。欧文在酒吧里喝闷酒，他遇到了一个陌生的女人，一番交谈后他怀疑她的他国特工，这让女人觉得被误解愤怒地离开了。玛克斯给欧文发信息，而后他们来到餐厅吃饭。远处监视他们的二人很羡慕他们的生活，为此谈论到了未来的升职，他们拍下照片未来可以举报欧文。

一个男人鬼鬼祟祟低进入了餐厅，玛克斯送给欧文手表让他欣喜若狂。欧文试图套话但玛克斯不想他知道得太多，她趁机上洗手间，这勾出了跟踪的男人，他是基里尔派来的。处理后，玛克斯拉着欧文匆匆忙忙离开了。玛克斯和欧文上床，另一边汉娜和男人上床，她从男人口中套出了母亲想要的信息。欧文和玛克斯来到了瑞士银行，门口金辰斯和埃博纳、山德同时监视他们的身影。将账户账号密码提供后，经理却说账户是冻结的。欧文意识到了不对，他才反应过来因为时差导致他们来早了六个小时。

欧文出门后给莱纳斯、特伦斯、汉娜都打了电话可没人接。无奈之下他求助埃博纳，得到拒绝后他找向了莎拉。莎拉找到莱纳斯，可他也没办法提前解冻账户。眼尖的欧文发现了躲在车里的金辰斯和埃博纳，他向欧文解释。汉娜放心不下欧文，她订了机票准备去找欧文。山德也进入车内，他们想办法能解冻账户，最后玛克斯想通过威胁经理来解决。经理也没办法解决账户，反过来警告他们的行为。

玛克斯提到她还有个保险箱，一番威胁下经理答应打开保险箱。杰夫打电话给汉娜，告诉她自己被开除的消息，这让她立刻打电话给母亲前去质问。母亲的回答让她很无力，这更坚定汉娜去找欧文的行动。玛克斯拿到了保险箱里的东西，欧文把枪重新放回了保险箱，还偷偷拿走了一本册子。他们偷偷离开了去找基里尔，玛克斯给基里尔他妻子出轨的证据，得到了他的巨额赏金。山德前往酒店的房间寻找他们，被埋伏在一旁的杀手杀死掉下了楼，他们看到后不得已逃离了酒店。

欧文被戴上头套转移，虽然戴着头套但他听到了火车的声音就知道被带到了火车站。他被男人带进了车厢，路上他看到了标记着蝎子的盒子，男人警告他别乱动。黑帮老大警告他，欧文利用玛克斯的条件让黑老大答应了交易。欧文和玛克斯抵达弗吉尼亚，艾伦亲自迎接玛克斯。中情局打算重新审查玛克斯线人的身份，她和玛克斯单独离开了。车上，艾伦警告玛克斯，务必要她通过测试。

欧文来到聚会，特伦斯向他介绍在财政处的新朋友莱纳斯，他借口离开留下两人。欧文向身后的汉娜道歉，汉娜很生气欧文对他撒谎，他百般解释才得到原谅。特工带走了欧文，是凯文要和他见面。欧文把情报告诉了他，可他无法答应凯文要求背叛他的上司。殊不知，这是凯文的测试，欧文通过了。艾伦向玛克斯介绍测谎项目，并把她带进了办公室填写表格。艾伦的问题勾起了玛克斯的回忆，这对她来说不太妙。

欧文向金辰斯和埃博纳求助，却得到了拒绝。欧文找到尼兰，他向尼兰汇报线人工作的进展。汇报后他还提起了凯文，他把凯文见他的事情一五一十地说道。没想到，这也是一个测试，凯文和尼兰联合起来的测试。出门后遇到了莎拉，她的母亲一直渴望她可以抱外孙。从莎拉口中打听到来心理医生后，他来到心理医生的办公室向他了解测试的内容。心理医生也告诉了他一些测谎师的情况。他焦虑地进了厕所，偶遇到了测谎师。他企图从测谎师的口中得到一些能通过测试的办法，可却严厉地拒绝了。

衣服上掉下了他临摹的图案，他拿着图案去找到杰纳斯，他一下子认出了那是导弹的图案，他打了个电话后发现他们的行动失败了。一旦事情败露，将会引发热议，欧文又卷入了一个风暴。欧文来到测试室，玛克斯通过了心理测试，她趁机出去休息喝下了兴奋剂打乱自己的脉搏。测谎开始，她从容不迫地回答每一个问题。艾伦向尼兰举报，欧文可能被策反，还提供了证据。凯文不得已答应了欧文重新测试，欧文百般申冤，可还是改变不了结果。欧文被带到测谎室，可他愤怒地抱怨测谎师的问题。

最后，莎拉结束了测试。他进卫生间发泄，莎拉委婉地向他提出了分手。欧文和艾伦发生了争吵。玛克斯提出了计划，但是需要瑞士在瑞士银行里取出被冻结账户的钱。欧文向特伦斯求助，他推荐了莱纳斯帮他解决问题。欧文和莱纳斯达成了交易，解决了欧文的问题。欧文在他们出发前，被尼兰召见，欧文对他的行为做了解释，尼兰要他密切关注是否有策反的现象发生。艾伦向他们布置任务，尼兰悄悄安排金辰斯和埃博纳协助他们的行动，大家便出发了。