第34集

二人决斗开始，天涯为报恩连让董敖三刀，最终将敖死。蝶舞告诉董敖小时候遇见的大姐姐就是自己，并解释当初给董敖的刀是让他保卫所爱之人而并非让他去夺人所爱。董敖受蝶舞点化，一代枭雄瞑目而去。天涯抱着董敖的尸首出现在群雄面前，牛顶天带走董敖的尸首。 　　姜山等人约见天涯，劝其归降共享天下。涯不屑，将长戟钉入地下，扬长而去。涯和蝶舞带领追随的百姓在一处小城定居，吴晴得知后勃然大怒。姜山再次找到涯，希望可以和涯合作平分天下，遭涯拒绝。蝶舞担心涯会成为众矢之的，决定和涯远走高飞，隐居他乡。 　　姜山邀朱雀，煮酒论英雄。姜山认为涯是战神，会妨碍他们瓜分天下，朱雀则不愿合力处涯。姜山不甘，找到袁吟，袁吟答应发兵讨涯。