错综之念

男主角薄钊因为战争缘故，被俘虏做了太白帝国的一名奴隶，但他一心专研机关术，因为机缘巧合，作为奴隶的他偶遇了我们的萝莉女皇帝，并得到了小萝莉的欢心。

殷与宁一行人，为了与开发着新武器的墨衡会合，朝着反抗军的据点踏上旅途。另一方面，在太白帝国，机关总帅蒙忌则武断地自行下令量产新型机关兽。钊虽反对量产试验作，蒙机关总帅却表示为了征服世界必须加快进度，而皇帝·澄听了后也下令量产。把机关宫交给部下的钊，为了找寻上次一战、会使用法术的叛乱分子，带着机关游击队出击。

作为最重要的杀戮兵器——机关兽，从一开始就在太白帝国的征战中被广泛使用，而作为机关兽的首席设计师墨衡一开场就说是要研发出个无敌的机关术要塞，名为征天。可是很快他就烧掉设计图，消失不干了。

符殷姐妹命途多舛，刚表演完节目，正讨着观众的赏钱，就遇上太白帝国发动机甲兽试图烧村的事件，危险之中，轩辕剑自动被召唤出来。而后，符殷执剑大战机关兽，少女云竟然变身成 机甲犬，还附带美少女变身的动作。