意图破坏建造中征天的反抗军，以及要击退他们的太白帝国，双方迎来了决战。终于知道事件真相的皇帝．澄，因罪恶感而内心备受苛责。钊将给澄的书简交给梨香后便催促她远离战场。得知庞夫人计划失败的蒙机关总帅，决定在自己的计划暴露前实行作战。那，是互相势力拿出全力碰撞的战场。丧失心神、憎恨姐姐的宁，意欲拯救妹妹的殷，再度相遇，刀刃相向??

蒲钊决定和女帝斩断情缘，写了一封信跟女帝告辞，并亲自上阵破坏了自己制造的机关，但却因为战斗弄瞎了双眼。最后，蒲钊与苻殷苻宁相遇，三人终于互诉了衷肠，苻殷也不再回避蒲钊的感情。

虽然对于男主和一对姐妹花来说，三人又重新一起生活，但另一边的女帝却彻底心灰意冷，并且从此变得冷酷，打算对反抗军追究到底，甚至不管对方有没有求和的意愿。用女帝的话说，“想要的东西得不到手，就跟什么都没有一样。”

蒲钊失去了双眼，苻宁失去了两条胳膊，苻殷虽然身体没有大碍，可至亲全都变成残疾，想必她内心也好受不到哪里。但要说最惨的还是女帝，虽然身居高位，但还是失去了自己珍爱的人。

上古十大神器“太一轮”，因在其刻上了“太白克太辰”，使得历史产生了巨大的变化。太白帝国由于量产“机关兽”，并用其强大的武力掌握了神州大地。但野心无垠，太白帝国为了追求比神州大地更辽阔的版图，意图取得天下。时为太白历99年。太白帝国疆土底下烽烟四起，天下各地都持续着帝国与反抗军的战斗。

机关术是遥远过去，由工匠之神鲁班，与墨家学派所开发之技术。当初机关装置是使用老鼠等小动物为动力。经过长时间改良，变成可以使用妖魔之力为动力，更变得可以使用大型的兵器。而使用机关术制成的可动兵器等则称为机关兽。

木甲术出自古代工匠偃师，是以磁力操作木工品的技术，惜后失传。车芸的祖父取得木甲术残卷后，成功重现其技术之一部份，而车芸亦是使用此技术制作出云狐。

太白帝国进行征天的主炮?黑火炮的试射，成果让蒙机关总帅非常的满意，皇帝?澄也赞赏钊的功绩给予赏赐。不过，虽说是皇帝的职责，要让心爱的钊与青梅竹马交战还是让澄心里受伤害。一个人烦恼着的澄遇上了庞夫人的女儿——涓。另一方面，听闻黑火炮的试射，墨衡察觉到征天的存在，反抗军开始检讨对抗征天的策略。殷则为了与钊、宁再会，决意赴上战场。

因黑火铠甲的威力而战意激昂的反抗军，计划着要突击太白帝国。殷，下定决心要救出宁。另一方面，太白帝国正进行着机关要塞?征天的建造。钊担心宁的生命安全，为了让皇帝澄放过宁加快进度，自己也跟奴隶一起参与着劳力工作；但，宁已丧失心神，澄内心也受到创伤，把自己关在房间里。蒙机关总帅与庞夫人瞄准了这个好机会??

苻宁不甘于蒲钊选择了苻殷，所以故意让苻殷去了假的会面地点，也因此救了苻殷一条命，自己却为了救蒲钊被突然而至的敌军砍掉了两条胳膊。不过蒲钊还是被抓走了，并在敌国认识了女帝，而女帝很快也喜欢上了他。

女帝手下的机关总帅蒙忌造反，苻殷跟着反抗军前来报仇，恰好遇到妹妹苻宁，姐妹俩就此大打出手，但在危急关头又互相保护。同时，蒲钊也决定和女帝斩断情缘，写了一封信跟女帝告辞，并亲自上阵破坏了自己制造的机关，但却因为战斗弄瞎了双眼。最后，蒲钊与苻殷苻宁相遇，三人终于互诉了衷肠，苻殷也不再回避蒲钊的感情。三人又重新一起生活，但另一边的女帝却彻底心灰意冷，并且从此变得冷酷。