黎明破晓前

肖寅谱接到中共地下党组织的命令，前往码头迎接汪凝寒学成归来。两人情同兄妹，久别重逢欣喜不已。汪凝寒回国后，也热切表示要去肖家探望蓝如烟和白海蛟。而周木阳也受罗派克委托，成为地下党的联络员。她带着中共地下党的密信回到上海；在中共地下党的联络站，带着儿子小谱的周木阳意外遇到了带着女儿的白海蛟。两人虽然都不清楚对方的身份，但是仍然一见如故，周木阳帮忙照顾娇娇，更是让白海蛟感动不已。1935年，中日局势越发紧张。为了加紧夺取中华国宝、寻找黄金宝藏，日本军方派遣王牌特务“天使”悄悄潜入了上海。周木阳成为中共地下党的固定通信员，频繁来回于根据地和上海。出于执行任务和个人安全的考虑，罗派克传授给她一身武艺和好枪法，周木阳慢慢成长为一名出色的女战士。面对即将到来的战争局势，肖寅谱履行起商会会长的责任。他未雨绸缪，组织全上海的商界人士，募集了一笔巨额的抗日基金。然而，这笔善款藏在继长钱庄的消息不胫而走，让钱庄成了多方觊觎的目标。蓝如烟预感到危机来临，要求肖寅谱和白海蛟尽快搬家。夫妻俩协商之后，决定将善款转移到白豹名下一栋修有密道的别墅中。果然在不久之后，刚刚升任局长的刘汉臣就以保护民间善款的名义，来钱庄要求肖寅谱交出巨款。但肖寅谱将他怒斥，刘汉臣怀恨在心、愤然离开。