一九四二年，中国守军在日寇的大举进攻下作战略撤退，以于刚为队长的八路军武工队，挺进沦陷区，引领令珞丹的特遣队，一起袭击鬼子的运输列车，炸毁鬼子的弹药库，保护交通要道。武工队打入城内，救出被关押的中国人。鬼子控制了战略要地大峡谷，收买了当地的头面人物，阴谋取得觊觎已久的珍贵珠宝文物。武工队和特遣队以民族大义为重，经耐心细致的思想工作，激发了百姓们的抗日热情。