宝英负伤赶回天京，向秀全报告太平军惨败消息后，含恨而逝。玉成与秀成大表伤心，决化悲愤为力量，为宝英报仇。秀全惊闻属下一一死去，悲痛莫名，意志大为消沉。玉成与秀成自告奋勇举兵反攻清兵，却被沛霖出卖，令太平军死伤无数，玉成亦战死沙场。秀成见天京被清兵围困，主张弃城渡江，在江北重组势力，但秀全坚决死守天京，秀成无奈应命。

秀全被叶苓软禁，假装病重垂危，传贵福见他最后一面，然后教他送一密诏予秀成等，着其速起兵诛灭叶苓一干人等。叶苓获悉秀成果发动兵变诛杀昭寿，大表悲愤，欲向秀全诬陷秀成谋反。秀全拆穿其阴谋，叶苓羞愤之馀，与秀全苦搏一轮，终不敌被杀。国藩乘天国军心未定，派湘军与淮军先攻安庆，但秀全因重新掌政，士气大增，遂收买天国叛将苗沛霖，重混入太平军内探军情。宣娇与达开等进攻成都之时，接获天京求救消息，立赶回营救，途中与苗族发生争执，被其出卖，困在山谷内。鸿章派兵围攻宣娇等，并施计打击太平军士气，然后展开大战，令太平军溃不成军，宣娇与达开亦战死。

秀全从一宫女口中，得知宣娇与达开离京，顿仿似如梦初醒，向叶苓查问。叶苓编说借口瞒过他。叶苓下令改革官职封赏的制度，受到朝中一些大臣反对，立将异己者除去。秀全见叶苓无端调换一批宫婢，开始对她产生疑心，立停止服药，果然回复昔日清醒头脑，微服出巡市集，从百姓口中得知叶苓所为，令民不聊生，悲痛万分之际，更发现叶苓与昭寿的奸情，倍感凄凉。百姓不满天国朝政，联群往天王府请愿。叶苓乘机将责任推在秀全身上。秀全凭其对万民的爱心，终令众信服，停止鼓噪，令叶苓不服。秀成与玉成获悉国藩大军即将迫近，求秀全派兵迎战。叶苓欲乘机借刀杀人，假传圣旨命二人带兵。秀全早有此一着，施计阻止叶苓行事。