故事发生在远古时代，当时的地球刚刚渡过酷寒的冰河时期，主角是一位名叫 Kenai 的少年，他和两位哥哥上山打猎，大哥却被熊攻击而身亡，心中充满仇恨的少年 Kenai 深入森林杀熊报仇，他的仇恨触怒了森林深处的神秘力量，他因此被神秘的极光打中，因此幻化成熊。变成熊的 Kenai遭到同样誓言复仇的二哥 Denami 追杀， 他唯有寻找传说中极光与大地接触之地才能复原，幸好有一只同样孤苦无依的小熊 Koda ，愿意帮助他踏上漫长的旅程，他们一同往北渡过重重险阻， 培养出如兄弟般的情谊。如今为了生存，Kenai 必须用以往仇敌的观点来看世界，他对生命的真谛也有了一番前所未有的新体验。