解放前的新疆某地，城主胡守义的义子胡仨，看中了胡爷新娶的貌美妻子柳红尔，并相互有了私情，不料被城主女儿发现，在事情即将败露之际，胡仨失手杀死了城主的女儿。之后他又杀死了胡守义，并嫁祸于外乡人马安，梦想独霸土城和女人。胡仨最终人性泯灭，造成土城内部互相残杀。在最后时刻，良知战胜了情感，柳红儿一步步走上城墙，用火枪朝着胡仨开了枪。