朝廷兵部尚书水居一犯事被革职充军边塞,其女儿水玲珑花容月貌,冰雪聪明,待阁闺中。大学士之子过公子缺德少才，仗势欺人，趁人危难之际，重金买通水玲珑叔叔水运---一个贪财小人，要迎娶水玲珑。小玲珑以没有父亲之言为由势死不从。 过公子不死心，和水运密谋，又串通府衙相助，让叔叔水运代替父命，逼水玲珑就范。水玲珑眼见得难逃纠缠，心生一计，佯装答应，却顺理成章的把水运的丑女、自己的姐姐嫁到了过。 过公子贼心不死，怂恿被买通的官府去找水运麻烦，水运巴不得赶紧嫁出水玲珑，赶紧霸占水府家产，又出坏产意，透露水玲珑近日行踪，过公子决定挺而走险，假拟皇上谕旨骗出水玲珑，强行绑架，谁知途中偶遇御史大夫之子铁公子，发生争执，一番打斗。铁公子勇猛过人，救下水玲珑。铁公子仗义行侠，不畏强暴，曾威震京城，铁公子又扬言状告过公子假传圣旨，县令十分惧怕，竭力息事宁人，这时京城传出喜讯，水居一又官复原，御史大夫跟水居一拍即合，要择日结亲，成全铁公子和水玲珑这天地作合的一对。