1863年，太平天国翼王石达开兵败大渡河。10年后翼王旧部派杨啸岭携绣有太平军秘密军械库地形图的香袋，前去大凉山与彝族首领沙马木呷联系。途中被清军围困，杨将香袋交与义女杨枫。杨啸岭弥留之际巧遇木呷，通报了军情。木呷派义子尔古与拉哈下山寻找杨枫。杨枫夜入土司府被擒。尔古前来营救，混战中香袋丢失。木呷定计谎称香袋找到，兵械库在螺蝗沟，诱清军前往。尔木呷反扑入城。荒山中木呷和尔古与清军奸细展开厮杀，最后蒋奸细铲除。