影片由四个小故事组成。（一）南京近郊青年农民刘二哥与妻刘二嫂和母亲过着平静的生活。日寇杀来，刘二哥劝妻、母同到山中躲避，母亲不走，刘二嫂亦为此留了下来。夜晚鬼子进村，次日走后，刘二哥赶回家中，发现妻子被敌人糟蹋致死，母亲也奄奄一息。刘二哥擦干泪水，毅然参加游击队。（二）安徽被日军占领。一老公务员拒绝了日寇要求其出面组织“维持会”的要求，劝儿女及其同学饮毒酒自尽，儿子不同意。日军司令前来，老公务员心生一计，让日军司令及其随从喝下毒酒，老公务员也随之牺牲，死前叮嘱众年轻人尽快逃离虎口，投身抗日。（三）某城市青年决定在投身抗战前先尝尝爱情的滋味，并爱上了一个美丽的姑娘，从此沉迷。敌机空袭，青年的爱人被炸死。血的教育使青年彻底觉醒，毅然投身抗日斗争。（四）游击队接到指示，破坏敌人的一条重要交通线，为此先要突破敌人严密的岗哨。一入伍不久的女学生自告奋勇装扮成一乡下姑娘，敌人哨兵被引开，游击队员们借机迅速通过敌人警戒，并顺利完成任务。