故事的主人翁是一对爷孙和一对父子，以粤北的烟雨迷濛为拍摄地点。该处民生皆以养鸭维生，而剧情的演进亦由养鸭开始，阿公安福（唐远之）与孙女秀妹（剧雪）并无亲人，彼此相依为命，阿公深爱孙女并生怕失去她，把她保护得密密，犹如建了一度密封的墙，孙女唯一的倾吐对象便是她所养的一只残废的跛脚鸭。 至于那对父子，父亲周田（谢伟雄）、儿子长胜（红豆）则是称雄江上的人物。父亲既是放鸭行家，复是情场圣手，与风流寡妇仙霞（廖学秋）痴恋，而二人调情戏语对在成长中的儿子产生了强烈的影响。一天，儿子意外地发现被传为“麻婆”的秀妹原来美若天仙，彼此更一见钟情，但却受到阿公的防范和当父亲的嘲笑。 阿公决意拆散这对初恋情人，撑船到荒无人烟的上游放鸭，却得罪了田主，鸭全被毒死。在绝望中，他不但服下毒药，还迫孙女饮下毒酒，幸好为父子二人所救。