讲述中国是个多民族的国家，仅云南。个省就聚居着彝、白、傣、苗、壮等23个民族。本片摄录了傣族的"泼水节"、彝族的"火把节"、白族的"三月街"以及各民族动听的歌曲与优美的舞蹈；还有昆明的"大观楼"、"滇池"、"龙门"、"五百罗汉"，西双版纳的"大多塔"，西盟的"云海"，大理的"三塔"等等，以及云南的各类奇异花木。此外，还摄录了各民族青年男女的恋爱活动，如傣族的"丢包"、苗族的"打毽子"以及纳西族的抢婚……还辑录了难得一见、无比珍贵的各民族交往的历史文献。