最后一战即将到来，米涅娃将沃多的宝刀赠予桑尼，相信隐居世外的沃多必定不会反对。桑尼、米涅娃、八戒、纳撒尼尔、盖亚斯、蒂尔达和凯琳领导的黑莲大军经过一夜的休整，天刚发亮便向朝圣的巢穴开拔。桑尼和八戒都有对付黑暗天赋者的经验，和黑莲一起突袭黑暗天赋者聚集的湖中圣所。纳撒尼尔执意同往，誓要杀大祭司克蕾西达，为莉迪亚报仇。米涅娃、盖亚斯和蒂尔达则前往正午圣殿，完成桑尼没能完成的事。

商议停当，分头行事。米涅娃三人行至半路，就看到惨遭屠戮的浪人营地，尸横遍野，血流成河，连妇孺婴儿都没放过。米涅娃深受触动，不除去朝圣，就永远不会安全，为了孩子，自己更要全力以付投入到战斗中。此时，朝圣在圣所号召新黑暗天赋者们净化恶土。盛赞他们即是无畏的战士，又是传达天赋福音的传教士。把愿意接受天赋圣礼的人带回来，将拒绝接受天赋的人彻底毁灭。满脸伤疤的MK随后教会他们如何用愤怒和痛苦引导天赋，寻找心底的黑暗，在黑暗中汲取力量。

朝圣所说的话，让大祭司克蕾西达心生恐惧。当年追随朝圣是为了建立新世界，而不是毁灭旧世界。对克蕾西达的质疑，朝圣强按怒火，要求她接受圣礼。克蕾西达断然拒绝，天赋应当是一种选择，而不是强加。朝圣怒瞪双眼，恶狠狠的走向大祭司。这时有人来报，发现敌情。湖面上出现大批黑莲的战船，来势汹汹。自大的朝圣毫不畏惧，反而命人敞开大门。MK奉命保护正午圣殿，赶到时正看到里里外外布满了炸药，引爆器就在蒂尔达手中。MK听大祭司说过米涅娃身怀有孕，认定其不敢力拼。可他错了，米涅娃也加入战团，三人力战MK。

危急时刻，蒂尔达奋不顾身挡下MK手中砍向米涅娃的刀。蒂尔达的自我牺牲唤醒了MK尚存的良知，也激发了藏在米涅娃体内的黑暗天赋。MK无心再战，像布偶一样任由米涅娃摆布，最终难逃一死。盖亚斯察觉蒂尔达还有一丝气息，急忙找辆车。炸毁圣殿后，立刻和米涅娃一起送蒂尔达回难民营救治。黑莲已弃船登陆，在岸上摆好阵式。桑尼一声令下，杀向圣所。圣所内外陷入一片混战，克蕾西达趁乱带上卷轴逃离，在湖边被纳撒尼尔追上。也许她不再支持朝圣的战争，但纳撒尼尔绝不会因此放过她。由于被天赋者干扰，还是让克蕾西达乘船逃之夭夭。纳撒尼尔发誓，就算追到天涯海角，也要为莉迪亚报仇雪恨。

圣所内，没有实战经验的天赋者仅凭一身蛮力，与黑莲杀得两败俱伤。桑尼、凯琳、朝圣，三个阿兹拉的最后幸存者此刻要刀剑相向。本身就有高深武功的朝圣自然非其他天赋者可比，就算加上八戒，桑尼三人力敌也难占上风。桑尼手中的长刀硬生生被朝圣夺下，反刺进桑尼的身体。凯琳抬头见屋顶垂下的双钩，纵身握在手中，从背后插进朝圣双肋。八戒用力拉起锁链，将朝圣高高吊起。桑尼见状，拼尽最后一口气，奋力拔出长刀，刺进朝圣的胸口，然后自己也倒地不起。战争结束了，凯琳寻了个山清水秀的地方安葬桑尼。桑尼在生与死之间的国度见到了宗师，原来是临死前，体内埋藏许久的天赋苏醒。天赋正在慢慢修复桑尼在尘世间的躯体，但宗师告诫他，要回去的世界会比以前更加危险。一股沉睡已久的邪恶力量正卷土重来，它比任何人类都更强大，更险恶。桑尼的修行才刚刚开始，任重而道远。（完）

战局发展形势有些出乎米涅娃的预料，为保民众安全，她下令从地道撤离，到难民营休整。此时，朝圣单枪匹马杀了过来。妮可斯主动请战，要为卡斯特报仇。可就算朝圣再虚弱，仍有能力压制住妮可斯的黑暗天赋。妮可斯终是枉送了一条性命，被朝圣所杀。难民营里，纳撒尼尔为莉迪亚举办了一场简单的葬礼。米涅娃为此很自责，是她贸然发动对朝圣的战争，莉迪亚的死，她负有责任。再想到肚子里的孩子，米涅娃便失去了斗志，有意带领人们离开恶土，另找地方建设家园。桑尼和八戒来到了难民营。之前他们去过避难所，看到一片废墟，心里更加担心亨利。见亨利正躺在米涅娃的怀里，悬着的心总算放了下来。桑尼要为亨利留下一片美好的世界，就要联手对抗桑尼。只是米涅娃心灰意冷，说什么都不愿再让无辜的人牺牲。

桑尼和盖亚斯的想法一致，马上发动反攻，打朝圣一个措不及防。纳撒尼尔同样不肯离开，除非亲手杀了大祭司克蕾西达。米涅娃劝众人面对现实，连宗师都命葬朝圣之手，继续战争只能是徒增亡魂罢了。心眼最多的八戒想到了一个人，麦格纳斯。他手下那帮黑莲是专门对付黑暗天赋者的杀手，以毒攻毒才是目前唯一的希望。不过不能直接上刀锋脊，否则连麦格纳斯的面都没见到就会被干掉。八戒拿出地图，选了个最近的前哨站。得知米涅娃怀孕的盖亚斯也要加入，他同样要为自己的孩子抗争。

三人火速赶往前哨站，轻而易举的控制住守卫，命他去刀锋脊带信。下面，就是耐心等待，等着麦格纳斯过来。朝圣在避难所一战中伤亡惨重，急需补充新的黑暗天赋者。所幸圣殿已修复，恢复了功能。可全身烧伤的MK自从回来后，就躲在屋里不肯见人。精神萎靡，靠吸食鸦片缓解痛苦。他曾见过宗师用黑暗天赋疗伤，学着样做却不起作用。但激活天赋能让他感觉不到疼痛，就算是饮鸩止渴，他也要一直处于黑暗状态。

MK这种样子让朝圣很恼火。恰在此时，凯琳来到了圣所，朝圣不由得大喜过望。大祭司克蕾西达担心地位不保，免不了出言挑拨。朝圣罕见的当面训斥她，维护凯琳。然而凯琳并非来助朝圣一臂之力，而是要向他讲明阿兹拉的真相。阿兹拉的长老不仅要把天赋传播到全世界，还要杀光所有没有天赋的人。阿兹拉传承的本质就是种族灭绝，却正是朝圣想要达到的目的。凯琳看出来了，朝圣接受了不属于他的黑暗天赋，灵魂已被污染。她不禁出言告诫克蕾西达，只要看得更透彻，就会看到朝圣的路通往何方。

朝圣把凯琳带到正午圣殿。凯琳听说过这里，阿兹拉的发源地。但她也知道，这不是什么圣殿，而是一个实验室，由一群被傲慢蒙蔽了双眼的人所建。他们妄图驯服自然，反被吞噬。见已不可能说服凯琳，朝圣索性吸取了凯琳的天赋，并放她回去告诉桑尼发生的事情。朝圣回到圣所时，克蕾西达的神情已有了改变。刚才她施法，看到朝圣在尸山血海中建立起阿兹拉，还要杀光所有人，包括没有黑暗天赋的克蕾西达自己。失去了天赋的凯琳一路从难民营找到了前哨站，正看到桑尼、八戒、盖亚斯与黑莲大打出手。原来麦格纳斯根本不接受所谓的暂时妥协，要先解决桑尼，以解心头之恨。凯琳突施狠手，杀了麦格纳斯，从此接管黑莲。

避难所的旗帜全部换成了阿兹拉的标记，可大祭司克蕾西达并没有收到贡品。她来到避难所兴师问罪，妮可斯忍无可忍向其他先驱者揭露朝圣利用天赋者又最终抛弃的真相。为了平息大祭司的怒火，莉迪亚不得不答应在两天内上缴两倍的贡品。而莉迪亚的忍辱负重得到了回报，米涅娃回来了，还把克蕾西达扣为人质。此举是为了激怒朝圣，趁他虚弱时开战，占据先机。

米涅娃表现得很勇敢，振奋人心。但克蕾西达的天赋就是能看到过去、现在和未来，米涅娃已身怀有孕，正在消磨她的勇气。如果米涅娃不放弃战斗，腹中的胎儿必死无疑。见米涅娃不为所动，克蕾西达又生一计，在囚室中摆下祭坛，念动咒语召唤出血雨。

纳撒尼尔正在城外兴建防御工事，此时他的心情比与周领主作战时还要紧张。以前的战斗他都抱着必死的信念，如今，为了莉迪亚，他绝不会轻易送死。天空突然降下鲜红的血雨，扰乱军心。莉迪亚知道必是克蕾西达捣鬼，便到囚室质问。克蕾西达谎称是天兆，借此挑拨莉迪亚与米涅娃的关系，却再次失败。

盖亚斯和蒂尔达领着投诚的剪刀军及时抵达，增添了抵抗朝圣的力量。米涅娃派出蒂尔达和妮可斯追踪朝圣，汇报方位及人数，以便做好准备。

终于，朝圣和他的黑暗天赋大军兵临城下。黑暗大军缺乏作战经验，见城头空无一人，便跨过城墙外的战壕，准备攻城。暗中观察的蒂尔达发出信号，纳撒尼尔打开阀门，燃料注满战壕。两只火箭射出，腾空而起的火焰截断了朝圣的退路。随后箭矢铺天盖地射下，仅此一轮，朝圣就折损大半兵力。

朝圣大怒，激发天赋，几个箭步跃上城头。米涅娃现身，使出激将法。朝圣收回天赋，要与米涅娃在拳脚功夫上论输赢。可他又上了米涅娃的当，纳撒尼尔已在城下安置炸弹，只等米涅娃跃下城头，就将城墙炸出个大口子。朝圣及时躲避并无大碍，在城下驻足观战的黑暗天赋者却损失惨重，连MK都在爆炸中身受重伤。

朝圣率领剩下的二十几人，激活天赋杀入避难所。米涅娃随即命莉迪亚处决大祭司，然后撤离。盖亚斯和纳撒尼尔留下殿后，拖住黑暗天赋者。这些人仅凭蛮力，毫无战斗技巧可言，又被盖亚斯和纳撒尼尔斩杀数人。争取到足够时间后，二人方才撤离，却正看到大祭司克蕾西达远远逃走。纳撒尼尔心知不妙，急忙奔向囚室。

克蕾西达并不像外表看着那样手无缚鸡之力，她念动咒语后血贯双瞳，功力大增。莉迪亚根本不是对手，反被大祭司所杀。纳撒尼尔赶到囚室时，莉迪亚已奄奄一息。临终前，她劝纳撒尼尔放下屠刀，远离恶土，不要再卷入战争。看着莉迪亚渐渐失去光泽的双眼，纳撒尼尔痛彻心扉。

桑尼、凯琳和八戒回到修道院，里面已人去楼空。现在朝圣有了黑暗天赋者，桑尼很担心还在避难所的亨利。凯琳更担心麦格纳斯派出的杀手小队，她知道一条捷径，可以穿过龙牙谷，直接回到恶土。

八戒流浪在外多年，从未听说过龙牙谷这个地方。从刀锋脊得到的地图上，也没这个地点，其中必有问题。但桑尼相信救了自己和八戒一命的凯琳不可能有阴谋。的确，凯琳从没想过要害桑尼，而是要保护桑尼。她把桑尼带到了海边，有几艘帆船停泊在港湾。那是当年黑莲洗劫阿兹拉的战船，凯琳要带桑尼逃离恶土，寻找一块安全的乐土。

可是不消灭朝圣，哪里都不会安全。而且没有亨利，桑尼哪都不会去。桑尼想要解封天赋，凯琳却做不到。因为一旦解封，就只有朝圣能再次封印。如果这么做，桑尼和朝圣就都会死，这正是凯琳不想看到的。桑尼这才明白八戒是对的，他和八戒踏上了返回恶土的旅程。