Neal还在苦思冥想Kate的事情，Alex前来拜访，Neal想跟Alex要八音盒做研究。　　来到警局。一个叫金伯利 莱丝的局里的新红人，来此专程找Neal。原来是一起绑架案。人质叫琳赛 格莱斯，歹徒夜晚将她劫走。而这女孩的父亲是斯图亚特 格莱斯——大西洋合作的首席执行官。主嫌犯——瑞安 威克斯，与Neal有过来往，这也解释了为什么来找Neal的原因。　　金伯利 莱丝有什么“阴谋”？Neal被她借去的几天里，猫叔又是怎么想念他？在本集最后猫叔又发现什么？…

本集开始以一封Keller的神秘来信开始。Neal很早来做研究——18世纪自然博物馆被盗文物、纽约自然博物馆发生惊天窃案、文物图鉴、纽约警局嫌疑犯档案……曼纽尔 坎波斯作为主嫌犯，今日保释出狱。　　当猫叔和小孔去打算找曼纽尔谈话时，曼纽尔却意外被一辆黑色轿车撞死，最终死在了加护病房。司机是谁不知道，纽约警局毫无头绪，猫叔开始问Neal凶手应该是谁——马修 凯勒——可以说是Neal的对头，彼此在赌场认识、在国际西洋棋赛上对决过。于是一个酒瓶——富兰克林的酒瓶成了此次抓获主嫌疑犯的线索与契机。　　一场精彩的对决拉开帷幕。…

开篇一个很精彩的偶遇——Neal的好“女友”Alex重磅出场！Neal需要Alex的技术去偷八音盒，Alex显得自己早已金盆洗手但是内心却极度渴望得到这个盒子。Neal还是了解Alex，将自己名片给了她。　　监控录像中听到一声枪响，Peter带队马上进入Gray的住宅，却发现Gray已经死了。一个自称Pierce的女人却藏在角落，“告诉”了Peter事发的经过。　　Neal一进来就发现自称自己叫Pierce的ID是伪造的，原来她不是目击者，而是凶手。在留下的一张密码图（应该是移位码）中Neal可以发现什么？（透露一下，其实是被杀的人命者名单），根据被杀者规律，他们找到下一个将要死的人Dan，并试图找到死者相通之处。美日关系在本集中真所谓情投意合，投桃送李（用词不当）啊，五头大象，真是搞笑！…