我南方某城市的一起毒品走私案是一伙犯罪集团利用在菲律宾境内印制的假钞进行的。我公安机关即派行警杨队长前往菲律宾，中、港、菲三方合作，联手破获此案。 广东公安厅刑侦女干警杨向东为侦破一起用伪人民币贩卖毒品案，假扮成到菲律宾投亲的中国姑娘。海关检查时发现她行李中夹有毒品，她被关进菲律宾监狱。向东混入监狱的目的是为了接触毒案嫌疑犯小祺，以便了解情况打开缺口。可小祺死心蹋地宁愿坐牢也不肯供出男友，她狱中拒绝讲话。 向东一筹莫展之际，香港警方派驻马尼拉卧底警员小李以情人的身份前来帮助她。向东见小李一副衣冠不整的流氓地痞样和他一来就对自己动手动脚的态度十分反感，可又无可奈何。向东在狱中处处保护小祺不受其他狱犯的欺侮，两人遂成了好朋友。小李安排他俩越狱逃跑，但与接应的人失去了联络。在小祺的带领下他们三人同到小祺男友张阳家中，正撞见张阳与其他女人鬼混，小祺大怒，三人与张手下打斗起来。张见他们武功高强，拉他们入伙，引见给黑帮老大RAMOS。 这正合他们要打入黑社会内部侦破毒品假纱案的心思。小祺不明真相，劝他们不要与黑帮为伍，他们不便说明。小李眼睁睁看到无辜的小祺被张阳杀死，却无法救助。 小李和向东经过黑帮的酷刑考验，终于被接受了。见到了黑帮的真正老大，竟是菲律宾的高级警官REYES。 他们了解到黑帮的作法是在同区大本营内印制人民币伪钞，进中国换取香港黑社会由金三角运进的毒品。这次黑帮幕后老大派张阳和小李，向东去执行接货任务。 香港黑老大认出了小李是警方卧底人员，张阳叫手下杀死小李，将向东押往大本营。小李反而袭击张阳手下，赶到大本营去救向东，在大本营内与向东联手同黑帮决一死战，终于制服众匪，亲手杀死了张。