美国政府和苏联政府在情报部门发送了错误情报的情况下达成了破坏中国核武器的协议。为挽回错误，美国情报机关下达指示，命令潜伏在苏联情报机关内的特工将这份机密窃出，但行动没有成功。为此，美国又组建了一个特别行动组去继续执行这个未完成的计划，行动组的头目是沃德，队员有海军少校隆尼、杰尼斯、“魔术师”和保险柜专家的女儿。隆尼迷上了保险柜专家的女儿，并很快和她成为一对恋人。这时，潜伏在纽约的苏联特工波特金接到了苏联情报机关的指令，要他弄清楚美国方面的真实意图。特别行动组绑架了波特金，波特金被迫带特别行动组前往莫斯科。在莫斯科，通过苏联情报部门的科斯诺夫上校的妻子，特别行动组顺利地将绝密弄到了手。但意外发生了：原来，沃德是个双重间谍，他就是多年前失踪的原行动队队长斯图尔德万，现在为苏联服务。他以杰尼斯和保险柜专家的女儿为人质，要求隆尼除掉波特金在纽约的家人。