生活在平静山村里的皮影戏传人马千里（李军饰），他摆弄了一辈子皮影戏，观众只剩下院子里的几头牛。一天，村长领着一个大学教授和一个法国女人来到他的家里，说要为他的皮影戏申报国家非物质文化遗产。法国女人索菲亚惊艳于皮影戏的魅力，用影像纪录马千里的一点一滴，慢慢改变了他平淡的生活，掌声、欢呼声让马千里的自我不断膨胀，深藏在他人性中那种愚蠢而狂野的名利心被唤醒，当他经历了从乡村到城市一连串的磕磕碰碰，一个个幻影接连破灭，马千里开始怀疑为皮影这么活着有没有意义 。