赫苏斯(Hector Medina)是一名gay，他在哈瓦那当理发师。当他不给邻居的老女人们做头发的时候，他给当地变装俱乐部的老板Mama(Luis Alberto Garcia)修理假发。赫苏斯认真地观察着Mama的表演。他梦想着自己有一天也能在舞台上光芒四射。唱歌能够让赫苏斯找到完整的自己。从这时起，赫苏斯开始为了实现自己的梦想而努力。尽管在舞台上遇到了不少的尴尬，但是Mama告诉他不要害怕，并且在舞台上要用自己的心去表演在，这样才能传达出有意义的东西。