无意闯入长城城墙内
长城是中国古代劳动人民创造的奇迹，这样一个极具民族标志的产物一直被人类记载流传着，而众多神话故事似乎也找到了一安身之处。
在一片空旷无垠的沙漠之中，威廉和托瓦尔等人正在被契丹人追杀，最终使用妙计逃过一劫，但同行的里泽蒂虽然逃过一劫，但却受了重伤，就快坚持不住了。威廉揣上一块石头打算继续上路时，两人开始为是否丢下里泽蒂争吵，这时却出现了一个谁都不知道是什么东西的怪物，剩余的人都成为了怪物口中的食物，而威廉在黑暗中砍掉了怪物的一个爪子。
两人决定立即离开，但为了搞清楚来龙去脉，威廉带上了被他砍下的爪子。在路上，他们又遇上了契丹人追杀他们，在逃跑的途中无意间来到了长城底下。前有中国长城禁军，后有契丹人追杀，两人决定赌一把向禁军们投降。
鹤军林将军知道被抓住的两人身上有饕餮的爪子后，便开始审问两人。众人根据两人遇上饕餮的时间推测，这次它们的进攻时间比预计的提前了。威廉说爪子是自己一个人砍下来的时候却没有人相信，并谎称自己是商人，被林将军识破。就在众人为是否立即处死他们争论时，烽火台狼烟四起。
两人关押到北楼时因钥匙找不到只好把他们绑上带去了前楼。看到如此精良的军队以及超高的墙，他们实在不理解禁军为何如此紧张，下一刻饕餮的进攻让他们明白了一切。威廉和托瓦尔正在观望的时候看到了与自己一样的外邦人却没被绑住。即使有火球、有弓箭等等作战武器，却还是让几只饕餮上到了城墙内。当守住他们的士兵与饕餮战斗时，他们连忙叫一旁的外邦人解绑。解放双手后两人加入了战斗，救下了守他们的胆小士兵，也成功杀死了进入城墙内的所有饕餮。
从犯人到并肩作战
兽王似乎发觉此次进攻成功几率不大，发号施令让所有饕餮叼上同伴的尸体撤退。两人以为自己还会继续被关押杀死时，却得到了殿帅的夸奖，并住进了一个上好的房间。
殿帅告诉林将军不仅我们禁军在学习进步，而饕餮也一直在学习，王军师曾告诉过他们却没人真的相信过。并嘱咐林将军看好两个外邦人，一旦查明事情真相立即处死他们。
晚上威廉和托瓦尔在睡觉时感觉到有人突然惊醒过来，发现是在城墙那解绑他们的外邦人巴拉德。威廉和托瓦尔告诉巴拉德自己是为黑火药而来，而巴拉德也是在二十五年前跟随一批雇佣军来寻找黑火药的。现在巴拉德已经知道黑火药藏在哪儿，但是需要威廉和托瓦尔的帮忙，一旦拿到黑火药三个人就可以离开这里了。
威廉托瓦尔洗漱收拾完毕后，去到大殿上所有人都在吃着饭等着他俩。大家在纷纷怀疑两人实力时，威廉展示了自己对弓箭的使用，所有人都站起来欢呼鼓掌。
托瓦尔和巴拉德在另一张桌子上吃着饭，巴拉德叫托瓦尔晚上去到他房间商量一下，并告诉他一定小心林将军这个女人。林将军在吃饭时与威廉聊了一会儿天，得知威廉可以为了钱为任何国家卖命，感觉很失望，于是叫威廉去城墙上找她。
威廉去到城墙上尝试可以跳到城墙下又立即被拉回来的武器，但最终因为他不相信任何人而没有选择跳下去。
两人晚上去到了巴拉德房间，巴拉德给他们展示了自己从王军师那偷来的一点黑火药。巴拉德告诉他们等到下一次饕餮进攻之时，他们就可以乘着混乱炸开军火库的门，拿上自己需要的东西然后逃走。
正在商量之时，被通知王军师请他们过去。王军师在玩弄着一块石头，而他得知威廉在与饕餮搏斗时，包里一直带着他手中的石头，王军师觉得可以利用这块石头与饕餮搏斗。威廉和托瓦尔得知饕餮是为了惩罚贪婪的人类而被产生的怪物，又得知即使是派了许多人去杀死饕餮却始终都是有去无回。
殿帅和林将军等人正在巡查西楼时，遇上了一只饕餮，而饕餮已经再次学习进步懂得攻击禁军布阵的要害了，最终在搏斗中殿帅牺牲，由林将军接过殿帅职务，率领禁军。而随后赶来的王军师和威廉等人目睹了这一切。
发现对付饕餮的办法
根据史料记载，在九百多年前有三只饕餮爬上城墙沿途杀了很多人，但却突然不动了，随后将之斩杀，当时现场就有一块像威廉包里那样的磁石。王军师认为磁石可以让饕餮耳聋，听不见兽王的指令就静止了。而为了验证，威廉提出方法抓一只饕餮测试一下，像用鱼钩捕巨鲸那样。私下托瓦尔却责怪威廉多管闲事，说不是决定好了要趁着饕餮进攻逃走的吗。
麻药已经调制好，但之前胆小的士兵却失手打翻了麻药，被呵斥去伙房不再上前线来，此时威廉也悄悄地离开了城墙上。托瓦尔还希望能等威廉，而巴拉德却心急着离开，两人起了争执。
威廉和托瓦尔来到了城墙外，刚杀死几只饕餮后发现火已经挡不住其他饕餮的进攻了。威廉朝着天空放了几支箭，被林殿帅看见了，派人下去救他们。而威廉两人正打算射杀冲过来的饕餮时，突然的爆炸让两人都晕了过去。
威廉醒来后，发现自己已经在城墙内的房间里了。林殿帅希望威廉能将黑火药的事情忘记，因为人类的贪婪和饕餮是一样的。
当抓住的饕餮被关在笼子里拼命挣扎时，王军师拿着磁石向饕餮靠近，饕餮便安静下来了。而沈大人奉命先将饕餮押送至汴梁让皇上先睹。
威廉找到了托瓦尔，而托瓦尔对威廉十分不满意，当两人起争执后，威廉就离开了。而此时禁军发现了饕餮，全体备战。
托瓦尔丢下了威廉
托瓦尔和巴拉德炸开了军火库，准备拿上黑火药两人就逃走，此时威廉在找托瓦尔，听到动静就向军火库跑去了。威廉劝他们留下来，但最终托瓦尔把威廉打晕就逃走了。
饕餮已经突破城墙前往汴梁，林殿帅也率领禁军即将前往汴梁。林殿帅发现军火库被炸、托瓦尔和巴拉德逃走的事情，就让人把威廉押过来审问。而无论威廉怎么解释，林殿帅都不相信他说的话，最后是被威廉救下来的胆小士兵作证目睹了一切才作罢。
托瓦尔和巴拉德正骑着马不知走哪个方向时，巴拉德叫托瓦尔下马去高出认一下方向，巴拉德趁着托瓦尔不注意就把他的马给带走了，只剩下托瓦尔一个人。
对付兽王 守护汴梁
长城已被攻破，林殿帅采用新发明飞行器已经在去往汴梁的路上了，决定最后一搏杀死兽王。威廉自由了，但他却决定前去汴梁助一臂之力，而胆小的士兵也希望能够一同前去出一份力。
巴拉德正和人交易时，不懂黑火药的人不慎把它掉进了火堆，爆炸了。
林殿帅正被饕餮围攻时，威廉等人乘坐飞行器把林殿帅拉了上来。正打算攻击的时候，飞行器却坠毁了。
众人参见皇上后，从地下通道进入，在之前抓获的饕餮身上绑满炸药，喂饱放它回兽王身边。而此时，地面的饕餮发现了他们，胆小士兵受了重伤。而这时已经有饕餮冲进来了，士兵点燃了身上的炸药牺牲了自己。
饕餮已经攻进来了，王军师在最后把磁石扔给了在上面的殿帅和威廉。第一支火药箭没能射进兽王中间，第二支箭同样射偏了，还被兽王给发现了。最后一支火药箭两人决定利用绳子荡过去丢进兽王的中心，而此时的饕餮已经冲了上来。最终两人成功击败了兽王，成功守护汴梁。
托瓦尔被抓了回来，但威廉放弃了黑火药决定带走托瓦尔，两人一同离开汴梁回家了。…
