1945年抗战胜利后，上海民众的锄奸呼声愈来愈高。大汉奸周佛海惶惶不可终日，他以存有蒋介石的密信相要挟，急电重庆，请求庇护。蒋介石为掩盖其“假抗日真卖国”的罪行，密令戴笠率一支军统特遣队潜入上海，保护周佛海。与此同时，为避战乱而移居香港的上海滩青帮头子杜月笙也回到了上海。杜深知，要立稳上海，权及江浙，必须抓住老蒋的把柄，而突破口就在周佛海身上。他将戴笠请到家中，想要探得他此行的目的，戴笠避而不谈。临别时，杜月笙将干女儿罗曼介绍给戴笠，罗、戴二人紧紧握手，目光诡秘。戴笠终于驾临周公馆，为讨好戴笠…