涵秋面对成杰的震怒指责，惊慌逃走，飞燕、冷刚紧追不放，却还是失去其踪迹。 皇上虽然不追究杨雍的责任，却还将其软禁于谨身殿中，杨雍对皇上十分信服赖布衣大感不满。北云的杜子春将军约见杨雍，希望与杨雍私下结盟，杨雍欣然允诺可以只身赴约。 成杰迎接水蓝来到京城，本是一桩喜事，未料涵秋折回，一剑刺穿水蓝的心脏，水蓝身死，成杰痛苦地几欲发疯！ 冷刚、飞燕赶到，与涵秋厮杀，又遇上逃出行馆的谭定南，打斗之间，谭定南被擒，涵秋却失足落下山崖，生死不明。 赖布衣苦心劝说成杰，请他痛定思痛，切勿自暴自弃，当为天下黎民的疾苦着想，做好济世巡按！ 杨雍赴约，没有等来杜将军，等来的是赖布衣，杨雍被以叛国罪下狱，尽管他还是在皇上面前大喊冤枉。 杨雍在狱中见到了义子定南，定南为报恩愿意一力顶罪。如此一来，杨雍得以在皇上面前喊冤，称自己发现有人勾结北云兵，于是便放出消息，要与北云兵的杜子春合作，并且约他在十里坡相见，本想好一举擒住他，可是没有想到，国师带兵前来，破坏了整个计划。 杨雍亦指使谭定南在堂上，自称自己的幕后指挥就是吴之奇，福建的案件皆因他而起。 谭定南故意在堂上叫嚣，最后自我了断，以绝后患。杨雍心痛，暗自更恨赖布衣。 一切似平而未静，天象异变，赖布衣一行为稳定江山，又要赶赴遥远的琉球，不知此番又将会是怎样奇特和危险的旅程呢？…

成杰提前炸桥，曹戈无法挟持皇上逃走，被追兵赶到，落得惨败逃亡。成杰也提皇上挨了一刀，幸好赖布衣提前给他金丝软甲护体，才无大碍。成杰救驾有功，也得以在皇上面前提及当年父亲的冤案，皇上终于引起重视。 杨雍杀了曹戈，以曹戈的人头洗脱自己的罪责，又在殿上巧言令色，令到其他大臣无法质疑他先前的所作所为。 赖布衣在殿上呈上老夫人金凤生前的手持念珠，其中有一颗夜明珠，乃是先皇所赐，珠中藏有先皇密旨，命进武校尉龙毅卧底反间，伪装与北云兵通敌，藉以查出北云兵消息，但是后来先皇被北云兵所擒，逝于敌军之中，而龙毅来不及取出密令，为自己平反，已被拷打致死，龙毅的妻子廖氏金凤，并不知道夜明珠中藏有密令，她只知道，带着当时还年幼的龙涵秋、龙成杰逃亡，所以龙家，才会背负通敌叛国的罪名，罪诛九族。赖布衣在金凤死后，才从夜明珠中找到这件唯一能证明龙家清白的铁证。 龙家平反，成杰欲接水蓝来京城，涵秋还是指认水蓝为杀母仇人，成杰气极与之争吵。 湘君将涵秋的疑点告知赖布衣，赖布衣回想案发当时，涵秋反应也的确值得怀疑，于是众人设局试探涵秋，湘君以易容之术，假装老夫人金凤现身，涵秋惊慌不已，果然在惊吓中将真相全部讲出，成杰震惊，亲姐竟是杀母凶手，而且还一直反咬水蓝不肯松口！…

杨雍将赖布衣等人押赴京城的途中，被吴之奇伏击，吴之奇救走涵秋，自己却身受重伤，不治身亡，涵秋悲痛欲绝，立言一定为吴之奇报仇！拿到《青乌序》！ 杨雍欲判赖布衣等人死罪，却没料想，皇上突然驾到，不由分说将他拿下，原来是涵秋早将吴之奇密函送达皇上手中，但杨雍口口声声喊冤，并称吴之奇是欲脱杀害知府一罪，所以诬陷自己，皇上左右为难之下，命令将杨雍软禁于宫内谨身殿中。 皇上将龙毅之案交由赖布衣审理，却不愿听取赖布衣对该案的意见，只一心想着玩乐，准备几天后的祭天郊狩大典。 皇上喜滋滋告知赖布衣，此前北云兵自称有破阵之法，大肆攻城，结果一败涂地，绝大部分还都失手被擒。赖布衣由此料定，杨雍确是有拿《青乌序》跟北云兵勾结，只不过暂时没有实证可以在皇上面前举证。 曹戈兵败狼狈，感觉上当受骗，欲杀杨雍以泄愤，杨雍为求脱身，称可设计帮他抓皇帝、夺玉玺，机会就在郊狩那天。 郊狩当天，皇上为求多打猎物，听信杨雍建言，前往计划之外的地点，赖布衣等人尔后在当地发现有人布下陷阱，感觉大事不妙，果然皇上已被北云兵抓住。杨雍也虚张声势，待人一起前往救驾。 湘君无意中听到涵秋向母亲灵位忏悔的奇怪言语，产生怀疑。 成杰早就装成北云兵，混入敌军。北云兵本来打算抓住皇上以后，挟持逃跑，并炸毁所经过的桥，让追兵无法追上。然而，成杰成功揽到炸桥的差事，于是转机就在刹那之间。…