军阀秦旅长每到黄昏时分就纵容部下在城中四处抢掠，少女张明父母亦被杀害。张明表兄胡刚奉命刺探军阀内幕，巧救秦旅长之女玉英，遂被任命为营长王志群的副官。志群之妻吴娟芬生性游荡，秦旅长寿庆之日，玉英将胡刚介绍给娟芬，娟芬对其竭力追求。秦旅长中弹倒地，原来是张明混入所为。秦旅长并未死去，胡刚等密谋造反，请其父敲钟为号，集会地点却被娟芬密报秦旅长。众人被捕，独胡刚被娟芬救出。但忽然间兵变四起，娟芬欲逃，被志群一枪打死。