卡布雷拉继续在宫中服侍国王，并且他还肩负让国王坚信伊莎贝尔能为卡斯蒂利亚带来更好的未来的任务。帕切科的眼线遍布整个国家，而此时国内很多地方处于无人统治的状态，这些城池后来都被帕切科指定的人所控制。 　　尽管一切进展的并不是很顺利，但是伊莎贝尔还是准备去拜访一下哥哥恩里克。自从他们上次会面之后有很多事情（而且绝大多数都不怎么愉快）都发生了，但是还是需要处理下这些事情。卡里略并不开心，因为他竞选红衣主教失败了。 　　支持恩里克的帕切科撒手人寰。而恩里克临终前也没有明确伊莎贝尔和自己女儿的继承权问题。另一方面，帕切科的儿子迭戈·帕切科和卡里略也找到胡安娜·德·阿维什，希望她能说服自己的哥哥、葡萄牙国王阿方索五世来维护他们的利益。…

1471年7月26日，教皇保罗二世在罗马去世。几天后，西斯托六世被选为教皇。这对于获得伊莎贝尔和费尔南多结合的神谕至关重要。阿拉贡国王胡安二世派出他的重臣皮埃尔·佩拉尔塔去向新教皇说情。 　　阿拉贡在意大利的领土广大，这对于西斯托的利益尤为重要。与此同时，教皇也有意清除欧洲境内的异教徒势力。佩拉尔塔为西斯托带去了经济上的好处（阿拉贡部分军队的调遣权，对于未来的圣战非常有利），表达了阿拉贡对于教皇的一如既往的支持，以及胡安二世对于自己儿子费尔南多和伊莎贝尔婚姻合法的神谕的请求。 　　西斯托接受了这一请求，不过他说需要时间。因为他是瓦伦西亚（由阿拉贡王国统治的波吉亚家族的故乡）人，所以他希望找到一位新的红衣大主教接替他原来在瓦伦西亚的位置。教皇的外甥罗德里戈·德·波吉亚被派去完成这个任务，而卡斯蒂利亚和阿拉贡的各派势力为抢的这一先机触发了一场风波。…

费尔南多和伊莎贝尔的关系面临许多问题的困扰。她能接受自己的丈夫有两个私生子么？与此同时卡里略的野心引来了费尔南多的担忧，托莱多的大主教到底要做什么？ 　　离开了瓦拉多利德，伊莎贝尔和费尔南多来到里奥塞科城堡。原本对于美好生活的构想转变成为现实的不足。 　　得到恩里克支持的帕切科决定削弱伊莎贝尔的势力并夺回她对于阿斯图里亚斯、瓦斯科尼亚等地的控制权，争取贵族们的支持，而最后帕切科自己从中捞到好处。有些支持伊莎贝尔的贵族开始为了自己的利益而倒戈。…