在十九世纪的美国乡镇巡回游乐场是一项重要的娱乐活动。此时一个从魔界派来的魔鬼附身在一个巡回游乐场的主持者身上，在巡游的过程中，这位主持者与各式各样的游客接触，当他与每一个游客接触时，都会使他们产生莫大的精神威胁。
